2022年4月28日，“中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）”顺利发行设立，为目前市场最大规模碳中和CMBS项目，中信证券担任计划管理人和销售机构。
本项目由中国金茂控股集团有限公司（以下简称中国金茂，0817.HK）旗下上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称上海金茂投资）作为原始权益人，标的物业为中国金茂旗下优质写字楼北京凯晨世贸中心，发行规模为87.08亿元，发行利率为3.40%，获得市场投资人的高度认可。
金融街商圈核心资产，绿色建筑标杆
标的物业北京凯晨世贸中心地处长安街，是金融街商圈内的稀缺优质物业，近三年平均出租率高于99%，租金收入呈现平稳上升趋势，长期为中国中化控股集团、中国进出口银行、中国对外经济贸易信托等优质客户提供服务。
近年来，在标的物业运营管理过程中，中国金茂持续贯彻绿色节能减排理念，在照明系统、供水系统及新风设备能耗方面不断提标改造，提高节能减排效应，进一步打造市场绿色建筑标杆，顺利完成碳中和项目认定。
刷新市场碳中和CMBS项目最大规模记录，发行利率低于近期同主体同期限信用债发行利率
本项目刷新市场上碳中和CMBS项目最大规模记录，发售过程中获得银行、保险公司和证券公司等各类投资者的踊跃认购，呈现多元化的投资者结构类型，最终发行利率为3.40%，低于近期上海金茂投资主体同期限信用债发行利率，充分体现出市场投资人对于绿色标的物业的认可，以及对绿色碳中和金融的大力支持。
关于中国金茂（股票代码：0817.HK）
中国金茂是中国大型高端商业地产开发商和运营商，也是世界五百强企业之一中国中化集团有限公司（2021年列《财富》全球500强之第151位）旗下地产酒店板块的平台企业。2021年，中国金茂保持“三道红线”全绿，杠杆水平进一步改善，信用评级逆势提升，凸显了中国金茂的良好发展趋势、优质的公司品牌和稳定的财务结构。
