2022年5月24日，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”，600019.SH）2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）在上海证券交易所成功发行。
本期债券是全国首单低碳转型绿色公司债券，中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人。
本期债券发行规模5亿元，发行期限为3年，最终发行利率2.68%。本期债券募集资金拟全部用于宝钢股份氢基竖炉系统项目。
为贯彻国家“碳达峰”、“碳中和”重大战略决策，积极响应《上海证券交易所“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》，中信证券依托丰富的项目经验，助力宝钢股份全国首单低碳转型绿色公司债券成功发行。
本期债券募集资金拟全部投放于氢基竖炉系统项目，该项目采用氢基竖炉低碳冶金代替常规高炉冶金流程，远期可实现清洁能源的替代，对于实现我国“双碳”目标、响应绿色发展理念具有重要积极意义。此外，该项目是宝钢股份子公司湛江钢铁打造低碳冶金示范实验生产基地与创新技术交流平台的重要一步，为低碳冶金技术积累运行、生产和维护经验，为宝钢股份及全钢铁行业低碳转型道路筑基，对助推钢铁工业可持续发展具有重大意义。
本次宝钢股份发行的低碳转型绿色债券为低碳转型债券和绿色债券的混合债券品种，对于钢铁行业低碳转型和绿色发展具有较强的引领和示范作用。中信证券将始终积极践行新发展理念，持续推动并参与资本市场绿色金融创新，服务国家“双碳”战略。
关于宝钢股份（股票代码：600019.SH）
宝钢股份成立于2000年2月3日，注册资本222.69亿元，总资产超3,900亿元，为中国宝武钢铁集团有限公司旗下核心企业，主要从事钢铁冶炼、加工配送等核心业务，钢铁产品规模优势明显，2021年保持国内碳钢板材领导地位与国内行业最优业绩。
“十四五”期间，宝钢股份贯彻新发展理念，坚持高质量发展，强化产品经营，深化技术引领，推进绿色低碳，造就“成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂”能力优势，致力于成为全球领先的钢铁企业，做未来钢铁的引领者。
