2022年6月2日，中国国新控股有限责任公司（以下简称中国国新）2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）在上海证券交易所成功发行。
本期债券是全市场首单数字经济科技创新可续期公司债券，其中10+N年期品种票面利率创历史新低，中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人。
本期债券发行规模25亿元，其中5+N年期最终票面利率3.50%，10+N年期最终票面利率4.00%，募集资金主要用于投资数字经济领域的国家重点科技创新公司股权。
为推动数字经济持续健康发展，贯彻国家创新驱动发展战略，积极响应最新发布的《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》，提高金融服务科技创新的能力，中信证券依托丰富的项目经验、顺畅的监管沟通，并凭借自身销售优势，助力中国国新全市场首单数字经济科技创新可续期公司债券圆满完成发行。
本期债券募集资金主要用于投资数字经济领域云计算行业的国家重点科技创新公司股权，基于资金用途属性考虑，本期债券设置为包含投资人免税以及非次级条款的可续期品种，且在该类产品发行期限上也进行了“10+N”突破性设计，针对中国国新需求进行量身定制，实现了多个维度的产品创新。云计算行业是数字经济发展的基础，能够推动发挥数字技术的放大、叠加、倍增作用，进一步支持产业数字化升级。本期债券的成功发行对于国有资本运营公司服务实体产业创新，支持产业数字化升级，拓宽科技创新融资渠道具有较强的示范和引领作用。
中信证券将始终积极践行新发展理念，持续服务国家创新驱动发展战略，助力产业转型升级。
关于中国国新
中国国新成立于2010年12月，是经国务院批准设立，由国务院国资委履行出资人职责的中央企业。中国国新系国务院国资委为推进国有经济布局结构调整而成立的两家国有资本运营公司试点中央企业之一，是从事国有资产经营和国有股权管理的专业性公司，是国务院国资委推进中央企业股份制改革和布局结构调整的重要平台，承担中央企业国有资产整合和国有资本运作的重要职能，具有重要的战略地位。
