2022年6月10日,中国工商银行股份有限公司2022年第一期绿色金融债券在全国银行间市场成功发行,中信证券担任主承销商。
本期债券是国内首单商业银行“碳中和”绿色金融债,发行规模100亿元,债券期限3年,票面利率为2.60%,受到了市场投资人的广泛关注与认可。
为贯彻落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的重要决策部署,本次所募集资金主要投向清洁能源产业中的风力发电设施建设和运营产业项目,具有显著的碳减排效果,符合人民银行碳减排支持工具支持范围,碳减排效益满足“可测度、可核查、可验证”等要求。
本期碳中和绿色金融债不仅符合境内绿色债券标准,同时还适用国际《绿色债券原则》(Green Bond Principles, GBP)和中欧《可持续金融共同分类目录报告-减缓气候变化》(Common Ground Taxonomy-Climate Change Mitigation),是我国境内首只适用中欧《可持续金融共同分类目录报告》的绿色债券,满足国际所有主流绿债标准,是我国绿色债券与国际接轨的又一重要里程碑式的实践。
中信证券积极推动绿色金融创新,绿色债券承销业务领跑行业,充分发挥绿色债券承销服务优势,凭借强大的专业实力和高效执行,沟通协调了包括国有大行及股份制银行、城农商行、基金公司、证券公司、外资机构等多元化市场主体踊跃认购,认购倍数近3倍,助力本期债券圆满完成发行,为经济社会绿色低碳转型贡献中信力量。