2022年7月13日（伦敦时间），明阳智慧能源集团股份公司（以下简称明阳智能，601615.SH / MYSE.L）正式发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所挂牌上市。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席全球协调人及联席账簿管理人。中信证券全球投资银行管理委员会委员任松涛出席上市仪式。
本次GDR发行数量为3,128万份，约为发行前A股股本的7.4%；发行价格为每份GDR21.00美元，基础发行规模约为6.57亿美元。若超额配售权全额行使，则GDR发行数量总计为3,366万份，募集资金总额约为7.07亿美元。
作为风机制造领域的领跑者和全球具有重要影响力的智慧能源企业集团，明阳智能本次GDR上市进一步提高了其国际知名度，有助于明阳智能借力国际资本市场实现高质量发展，推进国际化进程。本次明阳智能GDR创下中国资本市场多项第一，包括：中国民营企业首单GDR、制造业首单GDR、多倍超额且高于发行底价发行的首单GDR、境内外互联互通新规出台后的首单GDR，具有里程碑式意义。同时，明阳智能GDR上市后获准使用伦交所“绿色经济标志”，充分体现了海外资本市场对明阳智能绿色发展理念的认可。
明阳智能是中信证券长期服务的战略客户，自2019年以来，中信证券持续为明阳智能提供优质资本运作和A股再融资服务。中信证券/中信里昂证券全程为本次明阳智能GDR发行保驾护航，充分调动境内外资源，积极推动项目执行，配合境内外监管沟通，为项目平稳顺利推进铺平道路。凭借强大且差异化的机构投资者覆盖能力，中信证券/中信里昂证券积极协助明阳智能与投资者深入沟通，引入多元化投资者的高质量订单，并贡献了重要的长线订单，助力本次发行圆满完成。本次发行最终获得超过5倍认购，且为沪伦通史上第一单实现高于定价日前20个交易日均价九折的GDR项目。
中信证券/中信里昂证券积极服务国家“双循环”新发展格局，助力境内外资本市场互联互通，已完成能源行业包括长江电力、国投电力、明阳智能在内的全部三单GDR发行，充分展现了中信证券/中信里昂证券在能源领域的行业领先地位及国际业务专业实力。中信证券/中信里昂证券将持续为优质企业提供全方位的跨境资本市场服务，助力实现全球化高质量发展。
关于明阳智能（股票代码：601615.SH / MYSE.L）
明阳智能成立于2006年，作为风机制造领域的领跑者，以实现能源的绿色、普惠和智慧化为使命，以打造成为清洁能源全生命周期系统解决方案的供应商为愿景，通过技术创新和商业模式创新，已逐步发展成为国内领先、在全球具有重要影响力的智慧能源企业集团，并向风、光、储、氢一体化的产业集团宏伟蓝图跨步前进。
2021年，按照海上新增装机容量，明阳智能位列全球第三名和中国第二名；按照新增风电装机容量，明阳智能位列全球第七名和中国第四名。
