2022年7月13日，新奥天然气股份有限公司（以下简称新奥股份，600803.SH）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目获中国证监会并购重组委2022年第11次会议审核通过，中信证券担任本次交易的独立财务顾问。
新奥股份通过发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥（舟山）液化天然气有限公司（以下简称新奥舟山）90%股权，交易对价合计85.5亿元。
本次交易标的新奥舟山与上市公司新奥股份受同一实际控制人控制。新奥舟山建设、管理和运营的舟山接收站，是首个国家能源局核准的由民营企业投资、建设和管理的大型液化天然气（LNG）接收站，集LNG接卸储存、气液外输、分拨转运、船舶加注、应急调峰等多业务、多功能于一体，也是国内第一个可为国际航运船舶加注LNG清洁燃料的接收站。
首单民营LNG接收站通过资产注入实现证券化的交易 新奥股份获取重要产业链支点
本次交易完成后，新奥股份将能更加灵活的发挥舟山接收站的支点作用，新奥舟山也将从传统接收站运营模式升级为新奥股份天然气全场景数智化建设的重要场景，通过上中下游协同对产业链进行高效赋能，进一步夯实新奥股份在天然气领域的领先地位。
2021年以来我国油气行业规模最大的通道类并购 新奥股份持续补充竞争拼图
本次交易是新奥股份继跨境换股收购新奥能源后又一重要的产业链布局。新奥舟山LNG接收站高效的处理能力紧密连接浙江、江苏、江西、上海等华东地区庞大的消费市场和客户需求，新奥股份可通过窗口串换、三方窗口期使用等生态合作方式，搭建覆盖华北、华东、华南沿海LNG资源进口的通道，将舟山接收站打造为LNG资源全球配置能力的重要平台，从而实现海外LNG资源采购长中短约的动态调整，形成更加稳定、有市场竞争力的资源池。
响应国家绿色低碳发展战略 中信证券积极助力清洁能源企业发展
新奥股份是中信证券长期服务的战略客户，本次交易是继2020年作为新奥股份跨境换股收购新奥能源项目的独立财务顾问后，中信证券再次为新奥股份提供的财务顾问服务，本项目自受理至过会仅用时58天。
本次交易积极响应国家绿色低碳发展战略，中信证券充分发挥投行专业能力，为项目顺利过会保驾护航，助力清洁能源企业高质量发展。
关于新奥股份（股票代码：600803.SH）
作为中国规模最大的民营能源企业之一，新奥股份在全国运营250多个城市燃气项目，LNG年配送能力超100亿方，业务覆盖分销、贸易、储运、生产、工程在内的天然气产业全场景。依托产业最佳实践，新奥股份打造天然气产业智能运营平台——好气网，加速聚合天然气产业需求、资源、交付、储备生态，创新发展数智服务，致力成为天然气产业智能生态运营商，推动天然气产业数智升级。2021年，新奥股份天然气总销售量为372亿立方米，约占中国天然气总消费量的10%。
