2022年7月22日，科德数控股份有限公司（以下简称科德数控，688305.SH）发布公告，本次以简易程序向特定对象发行股票已顺利完成发行。中信证券担任本次定增的独家保荐机构和主承销商。
本次定增发行数量245.78万股，发行价格65.10元/股，募集资金1.6亿元，将用于面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程项目、航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台项目以及补充营运资金。
本次定增采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，审核速度快、融资周期短，有效提高了企业融资效率。
科德数控作为民营高端制造企业的代表，坚持自主创新，探索、形成及掌握了多项国内领先、工艺成熟的关键核心技术，是国内极少数同时具备五轴联动高端数控机床、高档数控系统以及关键功能部件研制能力的硬科技企业。
中信证券积极践行创新驱动发展战略，持续服务智能制造企业发展，继2021年7月助力科德数控登陆科创板后，再次为其提供保荐承销服务。中信证券凭借强大的专业能力和高效的执行力，协助发行人在获得股东大会授权后3个月内完成本次定增的注册发行工作，以极高的执行效率为发行人资本运作保驾护航。
中信证券充分发挥发行销售优势，本次定增最终发行价较发行底价溢价率达37%，是科创板截至目前溢价率最高的定增项目。中信证券积极协助引入国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称国家制造业基金），成为入股科德数控的第二支国家级基金。作为国务院批复设立的“航母级”基金，国家制造业基金以实践扶持“工业母机”发展，以金融促进科技创新，有助于打开科德数控与国家投融资平台之间的资本合作通道，同时也将带动社会资本对高端装备制造业的投资热度，助力中国制造业高质量发展。
关于科德数控（股票代码：688305.SH）
科德数控是大连光洋科技集团有限公司的控股子公司，是中国本土专业化高档数控系统和关键功能部件的完整产业制造商，主要从事五轴联动数控机床、数控系统和关键功能部件的研发、设计、生产、销售和服务业务，是国内极少数掌握了五轴联动数控机床、数控系统以及关键功能部件核心技术的企业，在产品功能、加工精度、加工效率等多方面核心指标媲美甚至超过国际巨头的主流产品。
