2022年7月22日，中信证券全资子公司中信期货有限公司（以下简称中信期货）成功发行首单次级债券，中信证券担任独家主承销商及簿记管理人。
本期债券为中信期货20亿元核准额度下的首期发行，发行规模5亿元，期限3年，票面利率3.03%，募集资金用于补充中信期货净资本、强化核心竞争力，推动主营业务高质量发展。
市场认购踊跃，发行利率创行业新低
本期次级债券发行是中信期货在资本市场的首发亮相，虽为私募发行，但依然获得了包括国有银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司、基金公司等在内的二十余家投资机构的踊跃参与，全场认购倍数达4.6倍，票面利率3.03%，为期货行业债券发行历史最优利率水平，充分彰显了资本市场对中信期货经营业绩、战略发展和行业地位的高度认可。
拓宽募资路径，树立行业示范标杆
期货公司融资渠道相对较窄，主要依赖股东增资和借款，行业历史债券融资规模不足50亿元。本期债券的成功发行，不仅是中信期货丰富融资渠道、拓宽资本补充方式的突破性尝试，也是期货行业为数不多的次级债券发行案例，有效提升了资本市场对期货行业的认识与理解，对于期货公司次级债发行具有标杆意义。
有效提升经营水平，服务实体“多点开花”
近年来，中信期货及其子公司运用多种衍生工具助力稳产、保供、稳价，通过开展“保险+期货”项目服务乡村振兴战略实施，通过“基差+含权”模式助力产业链企业全面受益，通过“仓单回购+期货点价”方案帮助实体企业实现在库融资，为实体经济保“价”护航。作为头部期货公司之一，中信期货第一期次级债券的发行成功，将进一步夯实其资本实力，持续提高风险防控能力，更好地服务实体经济发展。
关于中信期货
中信期货是中信证券的全资子公司，目前注册资本76亿元，是国内规模最大的期货公司之一。中信期货及其子公司坚持综合金融发展战略，推进期货和衍生品、大宗商品风险管理、资产管理、财富管理等多元业务创新发展，核心经营指标连续多年名列行业前茅，正在向成长为国内领先的衍生品综合服务商的目标迈进。
