2022年7月28日（瑞士时间），格林美股份有限公司（以下简称格林美，002340.SZ / GEM.S）成功发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所（以下简称瑞交所）挂牌上市，成为首批上市的中瑞通GDR之一。中信证券/中信里昂证券担任本项目的独家全球协调人、联席账簿管理人及境外结算行。中信证券高管叶新江出席上市仪式。

　　本次首批上市的四单中瑞通GDR中，中信证券/中信里昂证券完成三单，成为首批中瑞通GDR参与度最高的证券公司。

　　本次GDR发行数量为2,818.41万份，对应 A 股股票数量为28,184.1万股，约为发行前A股股本的5.89%，发行价格为每份GDR12.28美元，发行规模约为3.81亿美元。本项目是第一家全额行使增发权及最终发行价高于底价的中瑞通GDR项目。

　　本次募集资金主要用于印尼镍资源项目及欧洲动力电池回收等项目，契合格林美成为全球新能源供应链核心代表的发展目标及欧洲新能源制造本地化的趋势。格林美瑞交所GDR的成功上市，是中国企业快速拓展海外绿色产业，开拓海外新能源市场的里程碑。

　　支持绿色产业发展，服务新能源企业走出去

　　中信证券/中信里昂证券积极服务国家“双碳”战略，支持绿色产业发展，持续为新能源企业提供全方位的资本市场服务。格林美作为中国循环经济的领军企业，本次成功登陆瑞交所，将有助于抓住绿色时代的发展契机，利用全球资本市场力量，创建世界一流的绿色低碳循环产业集团。

　　充分发挥专业优势，出色完成本次发行

　　中信证券/中信里昂证券作为独家全球协调人，在执行方面，协助快速获得两地监管审批，为客户提供TRS通道并担任项目的结算行，协助境外投资机构迅速完成其所在国的投资审核流程，为项目顺利发行奠定基础。在销售方面，中信证券/中信里昂证券凭借对GDR产品特征和机构投资者的深入了解，成功引入国家级基金诚通混改基金、格林美战略合作伙伴EcoPro以及多家优质中外资长线、产业投资者，贡献了大部分订单，充分展现了中信证券/中信里昂证券强大的全球网络和销售能力。

　　本项目融资效率（融资效率为融资规模占簿记当天市值的比重）系首批中瑞通GDR项目中最高，发行簿记前三小时的订单规模即覆盖本次发行簿记，国际投资人认购意向强烈，最终簿记获得超过两倍认购，成为首批中瑞通GDR中唯一实现最终发行价高于底价及全额行使增发权的GDR项目，显示了全球投资者对格林美绿色低碳产业的支持与认同。

　　中信证券/中信里昂证券成功引入国家级基金之一的诚通混改基金，作为单一最大获配的机构投资者及重要战略投资人参与投资了格林美GDR，以资本为纽带支持格林美作为卓越的ESG领先企业、全球城市矿山开采的领军企业与新能源产业链头部企业率先登陆瑞交所，连接中国循环经济与欧洲循环经济，向世界传递中国生态环境与循环经济可持续发展理念。

　　中信证券GDR业务

　　中信证券/中信里昂证券具有领先的GDR发行经验和专业优势，作为伦敦和瑞士证券交易所会员，充分发挥在欧洲资本市场的领先优势，积极助力中欧资本市场互联互通。继牵头完成长江电力、国投电力及明阳智能等具有标杆意义的伦交所GDR后，再次助力三家企业GDR成功登陆瑞交所，成为首批中瑞通GDR参与度最高的证券公司。

　　中信证券/中信里昂证券将充分发挥全球布局和领先的专业优势，协助更多优秀的中国上市公司深度参与国际资本市场，继续为中国及境外企业提供卓越的国际投行服务。

　　关于格林美(股票代码：002340.SZ / GEM.S）

　　二十年来，格林美坚守“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念，以“城市矿山+新能源材料”为发展战略，建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰、碳中和目标。格林美是“资源有限、循环无限”绿色低碳产业理念的提出者与中国城市矿山开采的先行者，是全球新能源材料和城市矿山行业的头部企业。根据沙利文的统计，2017年以来，格林美动力电池用三元前驱体与消费电子锂电池用四氧化三钴销售量位居全球前三名（其中2021年回升至全球第二）；2021年在城市矿山开采业特定领域收入为人民币50亿元，在中国市场份额达到8.5%，位居中国第一。

　　未来，格林美将坚持循环+绿色制造模式，持续打造全球核心竞争力，进一步扩大产能，率先垂范碳中和，持续加大海外布局，满足全球新能源市场需求，盘活供应链与上下游价值链合作，做全球新能源供应链核心代表。