2022年7月28日，无锡市交通产业集团有限公司（以下简称无锡交通集团）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）成功完成簿记发行，中信证券担任牵头主承销商、簿记管理人。
本期债券为江苏省首单低碳转型挂钩公司债券，是中信证券深入贯彻区域协调发展战略，服务江苏省优质企业的又一标杆项目。
本期债券为江苏省首单低碳转型挂钩公司债券，发行规模10亿元，发行期限为10年，投标倍数2.43倍，最终票面利率为3.94%，创江苏省内同期限发行利率新低。本次债券也是贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略目标，支持无锡地方低碳转型发展、积极履行社会责任的有益示范。
积极助力双碳减排发展
中信证券积极践行绿色发展理念，为实现经济绿色低碳发展提供有力金融支持。本次助力无锡交通集团发行低碳转型挂钩公司债券，有助于无锡交通集团推广应用新能源车辆，推进交通运输业低碳化发展和城市生态文明建设，践行“低碳减排、绿色发展”的时代使命。
金融创新助力企业绿色发展
本期债券是江苏省内首单低碳转型挂钩公司债券，通过在特殊条款中设置新能源公交车占比这一关键绩效指标，以提升无锡交通集团投运新能源公交车数量，促进无锡交通集团构建绿色低碳出行体系战略目标稳步实施，同时有助于发挥资本市场作用服务无锡市级国有企业高质量发展。
专业投行服务助推区域经济建设与协调发展
中信证券积极贯彻区域协调发展战略，助力长三角区域一体化发展，扎根当地持续为客户提供专业服务。中信证券继2021年助力无锡交通集团发行首单十年期公司债券后，再次协助其发行十年期低碳转型挂钩公司债券。中信证券凭借产品创新和销售优势，积极推动多元化投资人关注及踊跃认购，全场认购倍数2.43倍，最终票面利率3.94%，再创江苏省十年期公司债券发行利率新低。本期债券有效引导资本市场资源向绿色出行领域投放，并促进企业债务结构优化和降本增效目标达成。
关于无锡交通集团
无锡交通集团是无锡市级交通运输行业和交通基础设施建设的核心主体，公开市场主体信用评级为AAA。公司紧密围绕“基础设施投融资、城市公共交通服务、大交通产业发展”三大功能定位，在无锡市城市公交、公路客运、现代物流和交通工程建设等领域处于核心主导地位。近年来无锡交通集团成功布局通用航空和公共航空运输，推进交通出行的绿色化和智能化、打造全产业链的工程建设板块、培育交通科技与制造并围绕主业开展相关投融资业务，致力于建设成为全国领先的交通产业综合运营商。
