2022年8月25日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称中国中免，601888.SH / 1880.HK）成功于香港联交所主板上市。中信证券/中信里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
中国中免本次发行价格158港元/股，发行股数1.03亿股，基础发行规模（绿鞋前）约20.7亿美元，全部为新股发行，另设有基础发行规模的15%为绿鞋。募集资金主要用于巩固国内渠道、拓展海外渠道、改善供应链效率、升级信息技术系统，以及市场推广和进一步完善会员体系等。
中国中免为中国旅游集团有限公司（以下简称中旅集团）控股上市公司，是中国唯一一家覆盖全免税零售管道的零售运营商，涵盖口岸、离岛、市內、邮轮、机上和外轮供应店。中信证券深耕消费行业，本次助力中国中免登陆香港资本市场，系今年以来香港市场最大规模IPO，也是近三年亚洲市场消费零售行业最大规模IPO。本次上市有助于提升中国中免品牌影响力和国际知名度，进一步巩固市场地位和竞争力，助力中国中免的国际化发展和海外市场拓展。
中旅集团是中信证券/中信里昂证券长期服务的战略客户，多年来中信证券/中信里昂证券持续为中旅集团提供并购重组、债务融资等全方位的资本市场服务。本次项目中，中信证券/中信里昂证券凭借强大的专业实力、扎实的行业研究和境内外投资者覆盖能力，深度挖掘中国中免的投资价值，精准把控机构投资者的投资策略、板块偏好、决策周期等，最终引入多家知名国际长线、优质大规模中资长线、基本面驱动的多策略基金等高质量机构投资者订单，助力本次发行圆满完成。
关于中国中免（股票代码：601888.SH / 1880.HK）
中国中免成立于1984年，经过近40年的发展，已经发展成为全球最大的旅游零售运营商，2021年占全球旅游零售行业24.6%的市场份额。中国中免专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税及有税商品，形成全方位的购物体验。中国中免拥有全国最多的免税店，以免税为核心，发展中国的旅游零售业务，并致力于扩大全球布局。
