2022年8月18日，中国工商银行股份有限公司2022年二级资本债券（第三期）在全国银行间市场成功发行，工商银行1,900亿二级资本债券批文圆满完成。中信证券担任牵头主承销商、簿记管理人。
本期债券为上清所首次设置双向回拨机制的商业银行金融债券，发行规模合计400亿元。其中，5+5年期品种规模300亿元，发行利率3.02%，认购倍数3.16倍；10+5年期品种规模100亿元，发行利率3.32%，认购倍数2.78倍，低于当天可比债券估值约10bp，再创二级资本债券市场新标杆。
本期债券吸引超过130家投资人参与认购，投资者结构多元化进一步提高；票面利率与中债国开债到期收益率利差持续收窄，10+5年期品种利差54bp，为市场同类产品发行发挥标杆作用，充分体现了境内外投资者对工商银行投资价值的高度认可。中信证券发挥专业的定价能力、窗口把控能力、投资者沟通能力和销售能力保障产品平稳发行，有效降低发行成本，助力工商银行债券发行圆满成功。
本期债券的成功发行进一步充实了工商银行资本实力，是积极贯彻新发展理念、服务新发展格局的重要保障，为落实“六稳”“六保”要求提供了有力支持，有助于工商银行充分发挥国有大行市场“稳定器”与“压舱石”的作用。中信证券长期服务于工商银行，深耕银行体系融资市场，充分发挥自身优势为客户持续提供综合化金融服务，在金融体系服务实体经济产业升级与快速发展中贡献中信力量。
