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中信证券与华夏基金共同助力首批保障性质租赁住房公募REITs“华夏北京保障房REIT”成功上市

日期:2022-08-31 20:54:00

  2022年8月31日,全国首批保障性质租赁住房公募REITs项目——华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(以下简称华夏北京保障房REIT,基金代码:508068)在上海证券交易所成功上市,中信证券担任专项计划管理人,华夏基金担任公募基金管理人。

  中信证券党委书记、董事长张佑君,党委副书记、总经理杨明辉,全球投资银行管理委员会委员王超男,华夏基金总经理李一梅,中信金石基金总经理刘炜敏出席上市仪式。






  本项目为我国首批保障性质租赁住房公募REITs,基金发行规模12.55亿元。项目原始权益人为北京保障房中心有限公司(以下简称北京保障房中心),底层资产为北京市海淀区文龙家园及朝阳区熙悦尚郡两处公共租赁住房项目。

  两个底层资产分别于2015年和2018年投入使用,楼龄较短,物业品质良好,经过精心培育与完善管理,现已进入运营稳定期,历史三年平均出租率分别为92%及96%,是北京市具有代表性的公共租赁住房项目。两个底层资产总建筑面积约11.28万平方米,可出租房屋2,168套,总估值约11.51亿元。

  保障性质租赁住房是我国住房保障体系的重要组成部分,在落实国家“房住不炒”政策要求,解决大城市住房问题等方面发挥着重要作用。以华夏北京保障房REIT为代表的租赁住房公募产品的成功上市,是我国保障性质租赁住房投融资领域的一次重要改革创新,通过盘活存量资产,促进了投融资良性循环并进一步扩大供给,是金融创新支持实体经济、响应国家战略的具体实践,示范效应明显。

  本项目是北京市在保障性质租赁住房公募REITs领域的首次尝试,是北京保障房中心贯彻落实北京市委市政府指示,助力北京进一步完善住房保障体系建设所进行的创新探索。发行上市后,华夏北京保障房REIT将作为北京保障房中心的重资产上市平台,为北京市保障性质租赁住房建设发展提供长期权益性资金,缓解北京住房保障事业的资金压力,助力北京实现“住有所居、居有所安”的发展目标。

  保障性质租赁住房具有适中且稳定的回报,可以为投资者提供稳健的投资收益。本项目发行人、底层资产资质优秀,中信证券和华夏基金具备市场领先的公募REITs发行、管理能力,获得投资人的高度认可。本次发行的网下询价有效认购倍数达113倍,公众发售部分的配售比例为0.635%,投标认购资金超639亿元(比例配售前)。


  关于北京保障房中心

  北京保障房中心是北京市属国有独资企业,是北京市最大的住房保障政策实施和落地平台,累计建设筹集各类保障房近16万套,其中公共租赁住房约14.6万套,已经投入运营的公共租赁住房项目116个,已入住家庭总数8.6万余户,帮助约20万居民改善了居住生活条件。通过多年来持有运营保障性住房,北京保障房中心积累了丰富的运营管理经验,是国内保障性住房运营管理领先机构之一。


  中信证券公募REITs业务

  中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司,主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。

  中信证券及子公司华夏基金高效服务公募REITs发行,参与的公募REITs项目涵盖产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源、保障性住房等资产类别,参与数量多,涵盖资产类别广,具有领先的市场地位和竞争优势。截至目前,中信证券已完成上市或证监会申报的公募REITs项目8单,已发行6单,规模及单数均排名市场第一。