2022年9月29日，万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称万物云，2602.HK）成功于香港联交所主板上市，中信证券担任牵头联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券高管、全球投资银行管理委员会副主任高愈湘出席上市仪式。
本次发行定价为49.35港元，发行股数1.17亿股，基础发行规模约7.34亿美元，占发行后总股本的10%，超额配售不超过基础发行规模的15%，超额配售后发行规模约8.44亿美元。
募集资金主要用于为在选定街道发展独特的聚焦浓度战略及在全国范围内推行“万物云街道”模式提供资金、投入AIoT及BPaaS解决方案的开发、通过收购或投资增值服务提供商及行业上下游供应链的服务提供商以孵化万物云生态系统等。
本项目是今年以来市场影响力最大的港股IPO之一。万物云前身为从1990年开始运营的万科旗下物业服务板块，万科集团是中信证券长期服务的战略客户，本次交易是继万科集团B转H、多次配股、公司债及资产证券化项目后，中信证券再次为万科集团提供资本市场服务，充分体现了中信证券服务战略客户的深度和广度。
中信证券凭借强大的项目执行能力，协助万物云在项目启动后迅速递交中国证监会国际部申请材料并获得正式受理函，最终亦在同批次递交申请的公司中最快取得发行批文。
中信证券积极发挥发行销售优势，根据万物云独特的蝶城战略提炼了投资故事，将其投资价值充分展现给投资者。中信证券在本项目中的销售贡献突出，凭借境内外一体化平台优势及全球投资者覆盖网络，最终成功引入顶级基石投资者及高质量锚定投资者，有力推动了簿记势头，助力本次发行圆满完成。
关于万物云（股票代码：2602.HK）
万物云是中国领先的物业管理服务提供商。32年来，在竞争激烈和高度分散的行业中，始终坚守为客户做好服务的初心，让更多用户体验物业服务之美好。根据弗若斯特沙利文的资料，按基础物业管理服务收入计，万物云于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一，占有4.28%的市场份额。
依托于品牌优势和服务质量，万物云的业务范围已拓展至物业管理以外的业务，并成为了增长模式由社区、商企和城市空间业务体系协同驱动的领先服务提供商，为住宅社区、工作场所和公共建筑等多元化的物业以及覆盖业主、企业及其他机构客户的广泛客户群提供服务。凭借研发投资，万物云已开发AIoT及BPaaS解决方案，旨在使工作流程数字化、调用资源并提升所服务的空间的效率。
万物云是业内首家采用聚焦浓度、基于街道的方法来拓展主要业务的公司。通过战略性选择街道，将在管物业和设施同社区、商企和城市空间联系起来，以实现协同运营，从而实现规模经济，抓住新机遇，最终使服务提供商与客户建立长期合作关系。
