2022年10月27日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称四川路桥，600039.SH）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目顺利通过中国证监会并购重组审核委员会审核。中信证券担任本次交易的独立财务顾问。
四川路桥通过发行股份及支付现金的方式购买四川省交通建设集团股份有限公司95.00%股权、四川高路建筑工程有限公司100%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司96.67%股权，交易作价为74.18亿元。同时，四川路桥向控股股东控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过18.00亿元。
本次交易完成后，四川路桥实现了深度整合四川省属交通工程建设企业、破除同质化经营及解决同业竞争，从而保护上市公司及中小股东利益，有利于推动省属国有企业高质量发展，助力实现“交通强国”的战略目标。
本次交易系近五年以来四川省上市公司规模最大的重组项目，是四川省政府新设蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）以来，蜀道集团下属上市公司首次开展业务与资产整合、解决同业竞争的重大交易，是蜀道集团贯彻落实国有企业改革三年行动、实现内部资源整合、推动下属上市公司主业快速发展的重要举措。
本次交易完成后，蜀道集团下属交通工程建设板块业务同业竞争问题得以规范，蜀道集团切实履行解决同业竞争承诺，保护上市公司投资者尤其是中小股东的合法权益，彰显了国有企业的诚信作为与责任担当。同时，巩固了四川路桥在交通工程建设产业链的核心优势，为上市公司壮大资本实力、为“交通强国”建设贡献国企力量打下坚实基础。
自2021年9月启动以来，项目历经方案调整、监管及股东沟通等多个环节，中信证券凭借专业的高效执行，以四川路桥为中心，积极协调各中介机构稳步推进项目进度，顺利完成项目各阶段工作，最终助力本次交易成功过会。蜀道集团及四川路桥是中信证券长期服务的战略客户，中信证券先后参与了四川路桥2012年重大资产重组，2013年、2016年及2020年非公开发行等项目。中信证券以专业资本市场服务保障此次项目顺利落地，再一次为蜀道集团及四川路桥高质量发展提供了重要助力。
关于四川路桥(股票代码：600039.SH）
四川路桥创立于1999年12月，主要从事“大土木”基础设施、矿产及新材料、清洁能源等产业的投资、开发、建设和运营业务。
四川路桥在高速公路、特大型桥梁和隧道等领域施工具有明显的竞争优势，其中，桥梁工程的多项技术，特别是特大桥梁建设施工技术的科技含量已处于同类桥型国内和世界先进水平。四川路桥目前已建成世界第二长悬索桥——浙江舟山西堠门跨海大桥、世界第三长公路隧道——米仓山隧道、北极圈最长悬索桥——挪威哈罗格兰德跨海大桥等代表性项目工程。
