2022年11月7日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称长远锂科，688779.SH）于上海证券交易所完成向不特定对象发行可转换公司债券并上市，中信证券、五矿证券担任联合保荐机构和联合主承销商。
长远锂科本次可转债发行数量3,250万张，募集资金总额32.5亿元，初始转股价格15.76元/股。募集资金将主要用于车用锂电池正极材料扩产二期项目、年产6万吨磷酸铁锂项目，并补充流动资金。
践行国家“双碳”战略 助力新能源产业发展
新能源产业是我国重点发展的战略性新兴产业，对于我国“双碳”战略目标实现具有重要意义。长远锂科作为三元正极材料领域的领先企业，是中国五矿集团有限公司（以下简称中国五矿集团）新能源材料板块的龙头企业，也是我国新能源产业中的佼佼者。
中信证券本次助力长远锂科成功发行可转换公司债券，有助于长远锂科进一步强化研发投入力度，提升技术实力与产品质量，扩大市场份额，践行央企社会责任。中信证券坚持金融服务实体经济、服务国家战略，为实现“碳达峰、碳中和”战略目标与新能源产业可持续发展做出积极贡献。
发挥专业优势 服务企业高质量发展
中国五矿集团与中信证券建立了深厚的合作关系，本项目是双方长期战略合作的又一硕果。自1997年中信证券作为上市推荐人及主承销商助力五矿发展IPO以来，双方在IPO、资产重组、再融资、债券、资产证券化、混改等领域实现全方位合作，中信证券充分发挥综合服务优势，助力中国五矿集团高质量发展。
长远锂科是中信证券长期服务的战略客户，自2021年助力长远锂科登陆科创板并融资27.25亿元后，中信证券再次助力其发行可转债募集32.5亿元。中信证券凭借丰富的项目经验、强大的专业能力，合理设计融资方案，稳步推进项目进度，高效协助长远锂科圆满完成本次可转债发行。
关于中国五矿集团
中国五矿集团是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业，国有资本投资公司试点企业，总部位于北京，位列2021年世界500强排名第65位。
关于长远锂科（股票代码：688779.SH）
长远锂科是中国五矿集团新能源材料板块的龙头企业。长远锂科是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，旨在成为全球新能源材料行业的引领者。长远锂科主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍、磷酸铁锂正极材料（拟新增产品）等。长远锂科已发展成为三元正极材料领域的龙头企业。
