近日，中信证券助力海南、广东、深圳离岸人民币地方政府债券成功发行。
一、海南省政府离岸人民币地方政府债券
10月27日，海南省政府在香港特别行政区成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券，中信证券担任联席主承销商兼联席簿记管理人。
本次债券包括三个品种：2年期蓝色债券12亿元，发行利率2.42%；3年期可持续发展债券26亿元，发行利率2.65%；5年期可持续发展债券12亿元，发行利率2.85%。本次债券发行获得了中外资各类型投资者的广泛关注，订单倍数达到2.2倍。
二、广东省政府离岸人民币地方政府债券
10月28日，广东省政府在澳门特别行政区成功发行20亿元离岸人民币地方政府债券，中信证券担任联席账簿管理人及联席主承销商。
本次债券为3年期专项债券，此次发行受到澳门、香港及其他国际资本市场投资者的高度关注和踊跃认购，发行利率2.65%，订单倍数达到2.5倍。
三、深圳市政府离岸人民币地方政府债券
10月31日，深圳市政府在香港特别行政区成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券，中信证券担任联席牵头行。
本次债券包括三个品种：2年期蓝色债券24亿元，发行利率2.42%；3年期绿色债券15亿元，发行利率2.65%；5年期蓝色债券11亿元，发行利率2.83%。来自多个不同国家和地区的共计44个账户下单认购，簿记定价峰值订单规模达151.37亿元，订单倍数达3.03倍。
贯彻落实党的二十大精神及国家重大战略
本次在港澳系列发行离岸人民币地方政府债券，是海南、广东、深圳全面贯彻落实党的二十大精神，奋力推进中国特色自由贸易港、粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设等重大国家战略的有力举措；凸显了香港“背靠祖国、联通世界”的得天独厚优势，以及香港作为国内外双循环交汇点的桥梁角色；吸引国际投资者参与澳门债券市场建设，有力提升澳门金融市场的深度和广度。
助力推动人民币国际化进程
本次系列离岸人民币债券发行，进一步丰富了国际市场债券品种，带动点心债市场规模扩大，促进人民币计价金融产品多元化，助力推动人民币国际化进程；同时也促进人民币债券深度融入全球金融市场，为中国离岸债券人民币资产定价提供更多的参考基准，也为中资企业在国际市场融资提供重要的定价参考系。
推进低碳发展和生态保护
本次系列绿色、蓝色、可持续债券等专项政府债的发行，对完善生态环境和城市空间治理体制、健全生态建设和环境保护制度、提升城市空间统筹管理水平将起到积极影响作用，有助于“双碳”目标实现，拓展市场化融资渠道，吸引更多资金流向绿色、循环、低碳等领域。
关于中信证券离岸人民币债券承销业务
中信证券在离岸人民币债券领域具有领先的市场地位和强大的专业服务能力，通过亚太资本市场国际投资者和离岸人民币交易中心的全方位覆盖，承销实力位居中资证券公司前列。
中信证券深度参与此次三单具有里程碑意义的标杆离岸人民币地方政府债项目，通过高效、专业的投行服务为发行保驾护航，向市场展示了中信证券作为资本市场重要参与者服务人民币国际化和资本市场高水平双向开放的良好形象及专业实力。
