2022年11月9日，广东水电二局股份有限公司（以下简称粤水电，002060.SZ）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目顺利通过中国证监会并购重组审核委员会审核。中信证券担任本次交易的独立财务顾问。
粤水电通过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称建工控股）持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称广东建工）100%股权，交易作价104.97亿元。同时，粤水电向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。
本次交易完成后，建工控股旗下建筑板块核心资产完成整合与归集，省属建筑龙头企业广东建工实现整体上市。通过本次重组，粤水电有效解决了同业竞争问题，并将显著提升盈利水平，优化国有资本布局，实现股东利益最大化。
深化国企改革，优化国有资本布局
建工控股向粤水电注入优质资产，是进一步贯彻落实深化国企改革、优化国有资本布局工作部署、实施混合所有制改革的有效举措，是实现建工控股建筑板块核心业务资产上市既定目标的重要一步，有利于盘活国有资产，实现国有资产的保值增值。
服务“粤港澳大湾区建设”国家战略
中信证券积极融入区域发展战略，充分发挥资本市场服务优势，助力区域经济建设与协调发展。本项目是中信证券深耕华南区域、服务“粤港澳大湾区建设”国家战略的又一力作。广东建工是广东省建筑行业的龙头企业，同时也是广东省重大部署和重大建设项目的承担者和主力军。本次交易有利于广东建工提高行业影响力，扩大业务领域、强化业务链条，成为具有核心竞争力的新型城乡建设综合服务运营商。
交易规模最大的省属建工集团重组项目
本次交易作价104.97亿元，是省属建工集团重组项目中交易规模最大的项目，也是广东省深化国企改革的又一经典范例。项目完成后，广东建工将成为广东省首家主业整体上市的省属国有企业。中信证券在项目执行过程中精准把握关键时间节点，高效推进项目总体进度，体现了团队高效的项目执行能力、专业能力和协调组织能力。
关于广东建工
广东建工主要业务板块为建筑施工业务，涵盖轨道交通建设、市政工程施工、房屋建筑施工等。广东建工拥有建筑工程施工总承包特级资质等众多资质，在超高层、大型公用建筑、盾构等方面具备雄厚的实力和丰富的经验。
广东建工是具有核心竞争力的新型城乡建设综合服务运营商和建筑行业区域龙头企业，连续17年跻身“中国企业500强”，其中2021年位列“中国企业500强”第302位。
关于粤水电（股票代码：002060.SZ）
粤水电是一家集设计、施工、建设、运营、管理全过程服务于一体的建筑行业国有控股上市公司，主营业务含水利水电及轨道交通等领域的工程施工业务，以及水力、风力、光伏发电等清洁能源发电业务。
粤水电具有工程施工优秀人才、先进的技术及设备、丰富的施工经验，多次获得“中国建筑工程鲁班奖”“中国土木工程詹天佑奖”“中国水利工程优质（大禹）奖”“国家优质工程金质奖”等重要奖项，具有良好的市场信誉。
