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中信证券助力全球锂电池行业领军企业欣旺达发行瑞交所GDR

日期:2022-11-14 19:25:00

  2022年11月14日,欣旺达电子股份有限公司 (以下简称欣旺达,300207.SZ / SWD.S) 成功发行全球存托凭证 (GDR) 并在瑞士证券交易所挂牌上市。中信证券担任联席账簿管理人。




  欣旺达本次GDR发行数量为2,875.9万份,对应A股股票数量为14,379.5万股,约为发行后A股股本的7.72%,发行价格为每份GDR 15.3美元,发行规模约为4.4亿美元。

  本次募集资金将主要用于全球业务发展和国际化布局、增强研发投入等,契合欣旺达的国际化发展战略。

  作为全球锂电池行业的领跑者,本次GDR上市有助于欣旺达加强海外布局,提高国际知名度并借力国际资本市场实现高质量发展,进一步推进国际化进程,具有里程碑式意义。

  中信证券积极发挥全球网络和出色的销售能力优势,充分调动境内外资源,为本项目发行贡献了包括国际长线、中资私募、券商自营、多策略基金等多元化投资者群体,助力本次发行圆满完成。


  中信证券GDR业务

  中信证券具有领先的GDR发行经验和专业优势,是GDR项目参与度最高的中国投资银行。作为伦敦和瑞士证券交易所会员,充分发挥在欧洲资本市场的领先优势,积极助力中欧资本市场互联互通。本次发行是中信证券继长江电力、国投电力、明阳智能、格林美、国轩高科、杉杉控股、乐普医疗和健康元等具有标杆意义的GDR项目后,完成的第九单GDR项目。

  中信证券将充分发挥全球布局和专业领先优势,协助更多优秀的中国上市公司深度参与国际资本市场,持续为中国及境外企业提供卓越的国际投行服务。


  关于欣旺达(股票代码:300207.SZ / SWD.S)

  欣旺达创立于1997年,以锂电池电芯及模组研发、设计、生产及销售为主营业务。历经二十余年,欣旺达发展成为全球锂离子电池领域的领军企业,形成了3C消费类电池、电动汽车电池、能源科技、智能硬件、智能制造与工业互联网、第三方检测服务六大产业群,并致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。