2022年11月29日，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业，000878.SZ）于深圳证券交易所完成向特定对象发行股票并上市，中信证券担任独家保荐机构和主承销商。
云南铜业本次非公开发行股票数量为3.04亿股，发行价格8.80元/股，募集资金总额26.75亿元。本次募集资金在扣除相关发行费用后将用于收购云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权、补充流动资金及偿还银行贷款。
本次再融资有助于云南铜业优化资本结构，增强持续盈利能力，促进发展战略目标实现。
准确把握发行窗口，完成溢价发行
取得云南铜业非公开发行的核准批文后，中信证券基于二级市场专业研判，精准抢抓发行时机，最终获得18家投资者参与报价，合计申购规模34.33亿元，认购倍数1.28倍，发行价格为8.80元/股，实现“快发满发”目标，完成26.75亿元足额募集并实现溢价发行。
引入多种类型的投资者，有效改善云南铜业股东结构
本次发行中，中信证券凭借强大的投资者覆盖和发行承销能力，成功助力云南铜业引入了国家级基金、公募基金、QFII、证券公司、私募基金等市场主流投资者，一方面补充了更具二级市场影响力的投资机构，有效改善了上市公司股东结构，另一方面为上市公司后续发展打下了良好基础。
携手中铝集团长期战略合作，服务铜产业龙头企业高质量发展
云南铜业作为中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）旗下唯一铜产业上市平台，本次项目是中铝集团与中信证券长期战略合作的又一硕果。自2006年中信证券助力包铝股份股改以来，双方在IPO、资产重组、再融资、债券等领域实现全方位合作。中信证券凭借自身丰富的项目经验、强大的专业能力，稳步推进项目进度，高效协助云南铜业圆满完成本次再融资发行。
关于中铝集团
中铝集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等，是目前全球第一大氧化铝供应商、第一大电解铝供应商，铜业综合实力位居全国第一，铅锌综合实力全球第四、亚洲第一。2008年以来连续跻身世界500强企业行列。
关于云南铜业（股票代码：000878.SZ）
云南铜业作为中铝集团旗下唯一铜产业上市平台，其主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。截至2021年底，云南铜业拥有阴极铜产能130万吨，位列全国第三，矿产阴极铜全国第一。
