2022年12月22日，上海上美化妆品股份有限公司（以下简称上美股份，2145.HK）成功于香港联交所主板上市，中信证券担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行的定价为25.20港元，发行股数3,695.80万股，占发行后总股本的9.31%，基础发行规模约1.20亿美元，超额配售不超过基础发行规模的15%。
募集资金主要用于品牌建设活动、提高研发能力、加强生产及供应链能力、增加销售网络的广度和深度、改善数字化及信息基础设施等。
上美股份作为科研赋能的多品牌国货化妆品行业领导者，本次登陆香港市场是2011年以来香港市场最大规模的化妆品企业上市发行，亦是2022年以来香港市场第二大规模的消费企业上市发行（不含双重上市）。
中信证券充分发挥全球网络和发行销售优势，凭借对机构投资者的投资策略、板块偏好、决策周期等方面的精准把控，积极沟通境内外机构投资者，向众多高质量投资者传递了企业的投资故事，最终引入优质产业投资者、基本面驱动的多策略基金等高质量机构投资者，助力本次发行圆满完成。
关于上美股份（股票代码：2145.HK）
上美股份是一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。凭借近20年的运营，如今上美股份成为中国化妆品行业内拥有全面的多品牌发展、运营能力和专业知识的领跑者之一，成功打造了韩束、一叶子、红色小象等多个受欢迎化妆品品牌。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，上美股份是唯一拥有两个护肤品牌年零售额均超过15亿元的国货化妆品公司。此外，红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元，在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。上美股份已自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货化妆品公司前五名。
