2022年12月27日，全国首单生物医药产业园公募REIT项目——华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称华夏和达高科REIT，基金代码：180103）在深圳证券交易所成功上市。中信证券担任专项计划管理人和财务顾问，华夏基金担任公募基金管理人。

　　中信证券全球投资银行管理委员会副主任汤峻、华夏基金基础设施与不动产投资部行政负责人莫一帆等出席上市仪式。

　　本项目为全国首单生物医药产业园公募REIT、浙江省首单产业园公募REIT项目，基金发行规模约14.04亿元。本项目原始权益人为浙江省内规模最大的生物医药产业园区资产持有方杭州和达高科技发展集团有限公司（以下简称和达高科）及其子公司杭州万海投资管理有限公司。

　　本项目底层资产为位于杭州市钱塘新区的和达药谷一期项目和孵化器项目，出租率分别达95%及90%以上，运营成熟稳定，资产估值合计14.24亿元。

　　本项目最终网下和公众投标累计认购资金近1,000亿元（比例配售前），网下询价有效认购倍数接近155倍，公众发售部分的配售比例为0.37%，获得投资者的高度认可。

　　全国首单生物医药产业园公募REIT

　　助力提升当地生物医药产业影响力

　　华夏和达高科REIT底层资产位于杭州市生物医药产业发展核心区钱塘新区，其中和达药谷一期项目为杭州市钱塘新区特色医药港小镇的首座生物医药特色园区，集聚大型生物医药科研院所、公共服务平台、医疗器械、生物制药研发等企业，目前园区内主要租户包括明德生物、九源基因、龙鑫生物等6家生物医药上市公司，凌科药业、格博生物等4家生物医药行业准独角兽企业，以及湃肽生物和风行医疗等多家行业内领先企业。

　　中信证券作为计划管理人及财务顾问，牵头推进尽职调查、交易方案设计、资产重组和估值、项目申报与审核答复等工作，并积极组织相关路演推介，充分挖掘本项目的生物医药产业集群特色与亮点。本项目的顺利发行有助于进一步提升当地生物医药产业影响力，有效服务实体经济，助力生物医药产业发展。

　　募投项目的特色产业集群效应有助于反哺标的资产运营

　　本项目的募集资金拟用于杭州医药港小镇和达药谷五期园区等项目的开发建设，和达药谷五期项目定位为精准医疗特色产业链服务，拟重点布局基因检测、基因和细胞治疗药物研发、精准诊疗技术和设备研发等领域，打造精准医疗前沿技术研发创新高地。该项目建成投产后将强化和达药谷系列园区的生物医药特色产业集聚效应，进一步吸引优秀生物医药企业入驻，提升本项目的底层资产经营效益。

　　和达高科新加坡REITs经验助力本项目行稳致远

　　和达高科运管经验丰富，拥有新加坡REITs经验。其作为唯一中方股东参与的杭州新加坡科技园项目已顺利置入新加坡凯德中国信托（CLCT），期间和达高科全程参与相关筹备工作，就REITs的运营管理已积累一套成熟的海外经验，将更好服务本项目未来的运管工作。

　　关于和达高科

　　杭州和达高科技发展集团有限公司为杭州钱塘区人民政府直属国有企业杭州钱塘区产业发展集团有限公司下属科技业务板块承载主体，承载着科技产业园建设、运营和服务的使命，致力于打造国际领先、全国一流的生物医药为特色的现代产业园区运营服务商。

　　和达高科旗下运营有综合类、生物医药类、数字贸易类、智能制造类、信息科技类、文化创意类6大产业板块共26个产业园。运营的园区分别取得了国家级孵化器、国家级众创空间、长三角G60科创走廊产业发展示范园区、浙江省五星级小微园、省级优秀海外创新中心等多项荣誉。

　　中信证券公募REITs业务

　　中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司，主要财务指标连续十余年保持行业第一，各项业务保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年，在REITs领域拥有丰富的经验。

　　中信证券高效服务公募REITs发行，参与的公募REITs项目涵盖产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源、保障性住房等资产类别，参与数量多，涵盖资产类别广，具有领先的市场地位和竞争优势。截至2022年12月27日，中信证券已完成上市或证监会审批通过的公募REITs项目11单，发行规模及单数均排名市场第一。