2022年12月28日，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称东方盛虹，000301.SZ / DFSH.S）成功发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所（以下简称瑞交所）挂牌上市。中信证券担任联席全球协调人及联席账簿管理人。
东方盛虹本次GDR发行份额为3,979.40万份，对应A股股票数量为39,794万股，约为发行前A股股本的6.40%，发行价格为每份GDR 18.05美元，发行规模约7.18亿美元。
本次发行为今年以来发行规模最大的GDR项目，也是深市第六家企业瑞交所GDR发行。作为化工新材料龙头企业，东方盛虹本次瑞交所GDR成功上市，有助于东方盛虹加强全球布局、推进国际化发展，也是中国企业拓展海外产业、开拓海外新能源新材料市场的里程碑。
东方盛虹是中信证券长期服务的战略客户，继助力东方盛虹成功重组斯尔邦后，中信证券再次助力东方盛虹完成本次GDR发行。中信证券积极调动境内外资源，与超过100家潜在目标机构投资者充分沟通，组织安排了数十场非交易路演，成功于发行前收到了来自全球顶级金融机构、中资长线以及多家多策略基金的实额意向订单，为本次成功发行奠定了良好的基础，充分彰显了中信证券强大的投资者覆盖以及出色的销售能力。
中信证券GDR业务
中信证券具有领先的GDR发行经验和专业优势，是GDR项目参与度最高的投行。作为首批集齐开展互联互通业务的三家境外交易所会员及沪深交易所跨境转换资质的证券公司之一，中信证券充分发挥在欧洲资本市场的领先优势，积极助力中欧资本市场互联互通。
中信证券累计服务10家企业完成GDR发行，融资规模超57亿美元。本次发行是中信证券继长江电力、国投电力、明阳智能、格林美、国轩高科、杉杉控股、乐普医疗和健康元、欣旺达等具有标杆意义的GDR项目后，完成的第十单GDR项目。中信证券将充分发挥全球布局和专业领先优势，协助更多优秀的中国上市公司深度参与国际资本市场，为中国及境外企业提供卓越的国际投行服务。
关于东方盛虹(股票代码：000301.SZ / DFSH.S）
东方盛虹是一家全球领先、产业链垂直一体化并已深入布局新能源新材料业务的能源化工企业。按2021年的权益产能计，东方盛虹是全球最大的光伏级EVA生产商和中国最大的丙烯腈生产商，其产品具有高附加值、质量稳定的特性且始终处于行业领先地位，被广泛应用于光伏组件、风电叶片、可降解材料、电子、汽车、医疗及其他战略性行业。东方盛虹力争实现“零碳”目标，秉承绿色增长和可持续发展理念，以世界一流标准引领行业绿色发展，并已成功打造二氧化碳回收生产新材料、再生纤维、光伏级EVA等多个绿色产业项目。
