2023年2月22日，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技，688006.SH / ZHT.S）成功发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市。中信证券担任联席代表、联席全球协调人及联席账簿管理人。
杭可科技本次GDR发行份额为1,262.57万份，对应A股股票数量为2,525.14万股，约为发行前A股股本的6.23%，发行价格为每份GDR 13.69美元，发行规模约1.73亿美元。
杭可科技作为锂电池后处理设备龙头企业，于2019年成功在科创板上市，本次发行为科创板企业首单GDR发行项目。杭可科技本次GDR发行，有助于整合境外的前沿技术与应用技术，从多维度提升技术水平与能力，推进品牌国际化，增强海外影响力。
中信证券基于对新能源产业链以及锂电装备行业的深刻理解，凭借出色的专业执行和发行承销能力，助力本次发行圆满完成。中信证券深入挖掘杭可科技的投资故事，充分发挥领先的境内外销售网络及强大全面的投资者覆盖优势，累计接触和沟通百余家境内外长线机构、大型金融机构、多策略机构等各类型投资人，最终引入来自欧美、东南亚、国内的大量知名投资者参与认购，贡献了整体订单规模的绝大部分，助力杭可科技在完成GDR发行上市的同时，优化了股本结构。
中信证券GDR业务
中信证券具有领先的GDR发行经验和专业优势，是GDR项目参与度最高的投行。作为首批集齐开展互联互通业务的三家境外交易所会员及沪深交易所跨境转换资质的证券公司之一，中信证券充分发挥在欧洲资本市场的领先优势，积极助力中欧资本市场互联互通。
中信证券累计服务11家企业完成GDR发行，融资规模近59亿美元。本次发行是中信证券继长江电力、国投电力、明阳智能、格林美、国轩高科、杉杉控股、乐普医疗、健康元、欣旺达和东方盛虹等具有标杆意义的GDR项目后，完成的第十一单GDR项目。中信证券将充分发挥全球布局和专业领先优势，协助更多优秀的中国上市公司深度参与国际资本市场，为中国及境外企业提供卓越的国际投行服务。
关于杭可科技（股票代码：688006.SH / ZHT.S）
杭可科技是全球最大的集设计、研发、制造、销售、服务为一体的锂电池化成分容成套生产设备系统集成商。作为全国最早进入锂电设备行业的企业之一，杭可科技于1997年即正式切入锂电池生产线后处理系统业务。通过在快速发展的全球及中国锂电设备市场20余年的深耕、专注和持续创新，杭可科技发展成长为中国及全球锂电池后处理设备龙头企业，收入规模与盈利能力均处于行业领先地位。根据灼识咨询的数据，以2021年锂电池后处理设备收入计，杭可科技分别占据中国及全球锂电池后处理设备市场20.4%及12.4%的市场份额，均排名第一。
