2023年3月15日,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称方大炭素,600516.SH /FDCB.S)成功发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所挂牌上市,募集资金总额约1.9亿美元。中信证券担任联席账簿管理人。
研发实力突出 打造全球产能规模领先的炭素联合生产企业
方大炭素作为集研发与生产为一体的全球炭素材料领先企业,坚持自主创新,在核心关键技术方面依法拥有自主知识产权,在石墨电极、高炉炭砖、核电用炭/石墨材料、石墨烯制备及应用技术的研究和生产等领域内占据领先位置。
本项目为今年来新材料领域首单GDR。方大炭素成为国内首家成功发行GDR并在瑞交所上市的炭素企业,也成为甘肃省第一家成功发行GDR赴欧洲资本市场上市的公司。本次发行是方大炭素国际化进程的又一里程碑,有助于其进一步扩大品牌知名度和影响力。
中信证券发挥领先专业优势 助力民营企业国际化发展
中信证券基于对方大炭素所处行业和公司业务的深刻理解,通过前期扎实的境内外市场推介工作,成功于发行前收到了来自全球顶尖金融机构、国际长线以及多家顶级多策略基金的实额意向订单,高效配合方大炭素顺利完成发行工作,充分彰显了中信证券强大的投资者覆盖和出色的发行承销能力。
中信证券具有领先的GDR发行经验和专业优势,作为首批集齐开展互联互通业务的三家境外交易所会员及沪深交易所跨境转换资质的证券公司之一,已累计服务12家企业完成GDR发行。中信证券将继续充分发挥全球布局和领先的专业优势,协助更多优秀的中国上市公司深度参与国际资本市场,积极为境内外企业提供卓越的国际投行服务。
关于方大炭素(股票代码:600516.SH /FDCB.S)
方大炭素主要从事炭素制品的研发、生产和销售,现已成为全球产能规模最大的炭素联合生产企业、全球前列的炭素材料生产企业,是中国石墨电极龙头企业。方大炭素依靠技术创新和精细化管理打造核心竞争力,引领炭素行业发展,致力于打造世界炭素强企,在全球冶金、新能源等价值链中贡献中国炭素智慧。根据灼识咨询的数据,2021年度方大炭素石墨电极产品的中国市场份额为15.3%,全球市场份额为9.7%,为中国第一大、世界第二大石墨电极供应商。