2023年5月29日，新开发银行2023年度第一期人民币债券（债券通）在银行间债券市场顺利完成定价。本期熊猫债发行规模85亿元人民币，期限3年，票面利率2.86%。中信证券担任联席主承销商。
创迄今为止国际开发机构熊猫债券单笔最大发行规模
本期熊猫债是迄今为止国际开发机构熊猫债单笔最大规模的发行。截至目前，新开发银行存续熊猫债规模达315亿元人民币，是熊猫债存量规模最大的发行人。作为全球范围内专门由新兴经济体（金砖五国）创建的第一家多边国际机构，新开发银行本次募集资金将用于支持基础设施和可持续发展项目，加速实现新开发银行成员国的可持续发展目标。此次交易也体现了新开发银行多元化参与资本市场、动员资源支持可持续发展项目融资的战略。
新开发银行作为中国债券市场的活跃发行人，显示了中国债券市场对国际发行人及投资者与日俱增的吸引力，是中国债券市场对外开放和高质量发展成果的重要体现，为境外发行人拓展丰富融资渠道树立了良好标杆。
中信证券发挥专业优势 引入多家境内外高质量市场化投资者
本期熊猫债吸引了多元化境内外高质量投资者的广泛关注及投资兴趣，也在中国债券市场建立了新的熊猫债债券基准，最终成功实现负溢价定价。
中信证券作为本期熊猫债的联席主承销商，凭借广泛的全球销售网络及投资者覆盖，协助新开发银行成功完成多场交易前路演，与境内外投资者展开直接、高效的沟通，最终为本次交易引入了多家主权、央行、中外资银行等重要市场化投资者，顺利实现了新开发银行人民币融资需求，丰富了新开发银行的投资者结构，提升了熊猫债市场化的发行水平。
中信证券持续深耕熊猫债市场 助力债券市场对外开放
中信证券自2005年担任主承销商完成中国债券市场首支熊猫债交易以来，凭借专业优势及全球销售网络，至今已协助多家境外主权/超主权、金融机构、非金融企业在中国债券市场发行熊猫债。中信证券将继续积极践行国家战略、服务实体经济，助力债券市场高水平对外开放。
关于新开发银行（New Development Bank）
新开发银行是根据各金砖国家政府（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）于2014年7月15日共同签署的《关于新开发银行的协定》成立的，每个成员的投票权等于其在新开发银行股本中所认购的股份数目。《关于新开发银行的协定》于2015年7月3日生效，新开发银行的总部设于中华人民共和国上海市。2021年，新开发银行开始扩展成员，并接纳孟加拉国、埃及、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭为其新成员国。
新开发银行旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源，作为现有多边和区域金融机构的补充，促进全球增长与发展。为实现其宗旨目标，新开发银行通过贷款、担保、股权投资及其他金融工具为公共和私人项目提供支持。
