2023年6月13日，昆山东威科技股份有限公司（以下简称东威科技，688700.SH / KUDO.S）完成全球存托凭证（GDR）发行并在瑞士证券交易所正式挂牌上市，募集资金规模约1.05亿美元。中信证券担任牵头联席全球协调人及联席账簿管理人。
全球领先的电镀设备制造商 GDR发行助力国际化进程
东威科技是江苏省科创板上市公司中第一家发行GDR的企业，也是国内企业IPO后最快完成GDR发行的企业。本次GDR的成功发行，是东威科技国际化发展的重要一环，有利于东威科技持续强化竞争优势，并稳步推进全球市场的业务发展和扩张，便于在东南亚、欧洲、拉美等地区的业务开展。东威科技将紧跟核心客户及产业发展趋势，持续在全球的重要市场加深布局，并加大海外重点地区的辐射渗透力度，增强品牌全球影响力与知名度，不断稳固在高端设备领域中的行业领先地位。
中信证券发挥领先专业优势 提供卓越国际投行服务
中信证券凭借强大的专业执行和发行承销能力，基于对东威科技所处行业和业务的深刻理解，通过前期扎实的市场推介工作，吸引了包括大型国际金融机构、头部多策略基金等在内的大量全球顶尖投资机构，为项目的圆满发行奠定了坚实基础。本次发行受到市场及投资者的高度关注，开簿一小时内便实现超额认购。本次发行外资认购比例突破90%，长线投资者占比高达70%，发行定价为定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的93.3%，创A股上市公司GDR最小发行折让水平。
中信证券具有领先的GDR发行经验和专业优势，作为首批集齐开展互联互通业务的三家境外交易所会员及沪深交易所跨境转换资质的证券公司之一，已累计服务14家企业完成GDR发行。中信证券将继续充分发挥全球布局和领先的专业优势，协助更多优秀的中国上市公司深度参与国际资本市场，积极为境内外企业提供卓越的国际投行服务。
关于东威科技（股票代码：688700.SH / KUDO.S）
东威科技是全球领先的电镀设备制造商，主要从事高端精密电镀设备及配套设备的研发、设计、生产及销售，致力于为客户提供高效、环保、智能的高端精密电镀解决方案，产品主要面向PCB电镀领域、通用五金电镀领域、新能源电镀领域。根据灼识咨询的数据，以2022年PCB电镀设备收入计，东威科技分别占据中国及全球市场27.3%及18.0%的市场份额，均排名第一。东威科技对新能源市场前瞻布局，建立了先发优势和领先地位，是目前国内乃至全球唯一实现新能源镀膜设备规模量产的企业。
