2023年6月26日，厦门建发股份有限公司（以下简称建发股份，600153.SH）公告，建发股份及其控股子公司联发集团有限公司（以下简称联发集团）以62.86亿元现金收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称美凯龙，601828.SH / 1528.HK）控制权已完成过户。建发股份及联发集团合计持有美凯龙1,304,242,436股A股股份，占美凯龙总股本的29.95%，建发股份成为美凯龙第一大股东。同时，此次收购构成建发股份重大资产重组。中信证券担任收购方财务顾问及重大资产重组独立财务顾问。
深度协同现有主业 推动产业整合
建发股份主营业务包括供应链运营业务和房地产业务，联发集团专注房地产开发核心主业，美凯龙作为国内领先的家居装饰及家具商场运营商，与建发股份及联发集团的主营业务有明显的协同效应。本次交易有助于为建发股份提供新的利润增长点，并与现有业务形成协同支持，整体提升建发股份的持续盈利能力和综合竞争能力。
中信证券充分发挥专业优势 助力项目圆满完成
本项目是全面注册制下首单A股上市公司收购A+H股上市公司控制权交易，同时构成建发股份重大资产重组，交易难度及复杂度较高。为最大化保障项目的高效推进，中信证券作为收购方财务顾问及重大资产重组独立财务顾问，深度参与了本次交易的尽职调查、商业谈判、方案设计、监管审批等全部环节，以专业的综合服务能力以及高效的项目执行取得了客户的一致信任与认可。
本次交易涉及A股及港股两地资本市场，中信证券凭借强大的境内外一体化服务能力，根据最新监管要求，积极推进本次交易的各项流程，最终圆满完成本次交易。
关于建发股份（股票代码:600153.SH)
建发股份是一家以供应链运营和房地产开发为主业的现代服务型企业。建发股份以“开拓新价值，让更多人过上更有品质的生活”为使命，以“专业、高效、优质、诚信”的服务理念为客户提供供应链增值服务和房地产综合服务。建发股份的供应链运营服务在金属行业、浆纸行业、矿产业、农产业、轻纺业、化工行业、机电行业、汽车行业、酒业、物流行业、金融行业、新兴行业等业务领域形成优势，与150多个国家和地区建立了业务关系。建发股份在房地产开发领域形成了“建发房产”与“联发房产”两大品牌，已在中国29个城市进行房地产开发，初步形成了全国性战略布局。
关于美凯龙（股票代码:601828.SH／1528.HK)
美凯龙是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商，主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场，为商户、消费者和合作方提供全面服务。美凯龙是国内商场数量最多、经营面积最大、地域覆盖面积最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商，“红星美凯龙”品牌成为国内最具影响力的家居装饰及家具行业品牌之一，在消费者心目中享有较高的品牌认知度及认可度。
