2023年7月24日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称晶澳科技，002459.SZ）可转债项目圆满完成发行，募集资金总额89.60亿元，中信证券担任独家保荐人和主承销商。
服务全球光伏标杆企业 践行国家“双碳”战略
晶澳科技是中信证券长期服务的战略客户。自2018年以来，中信证券持续为晶澳科技提供优质资本运作和融资服务，2018年协助晶澳科技自美股退市并登陆A股资本市场；2020年助力完成52亿元定增；2021年，中信证券与晶澳科技正式签署战略合作协议，深化双方合作关系，成为产业与金融合作的典范；2022年助力晶澳科技再次完成50亿元定增。本次近90亿元可转债发行圆满完成，是双方合作史上的又一里程碑。
中信证券积极践行国家“双碳”战略，通过综合金融服务支持中国光伏企业抢占全球制造和创新高地。本次助力晶澳科技完成可转债发行，募集资金用于拉晶、切片、电池片等新型产能建设，有利于晶澳科技围绕主产业链加快发展，紧抓光伏产业链向N型技术转型的历史性机遇，进一步加深垂直一体化产能建设，持续践行“开发太阳能，造福全人类”的使命。
发挥综合服务优势 完成今年以来深交所最大规模可转债
晶澳科技本次可转债募集资金总额接近90亿元，系今年以来深交所规模最大的可转债项目，也是河北省历年以来规模最大的可转债融资案例。
中信证券凭借强大的项目执行能力和综合金融服务能力，全程为晶澳科技本次融资保驾护航，顺利实现本次可转债在主板注册制的“平移”审核，并在发行阶段提供一揽子综合金融服务，高效助力本次发行圆满完成。
关于晶澳科技（股票代码：002459.SZ)
晶澳科技立足于太阳能光伏产业链的垂直一体化模式，长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案，以硅片、电池片、组件的主产业链为主体，以光伏辅材和设备产业、光伏+应用场景解决方案为两翼，持续深入推进“一体两翼”战略。晶澳科技全球化布局优势明显，产品足迹覆盖超过130个国家和地区，产品广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统。凭借持续的技术创新、稳健的财务优势和发达的全球销售与服务网络，晶澳科技备受国内外客户的认可，多年荣登《财富》中国500强和“全球新能源企业500强”榜单。
