2023年9月5日，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），在上海证券交易所成功发行，中信证券担任牵头主承销商。
三峡集团本次科技创新公司债券发行规模为40亿元，品种一10年期，发行规模10亿元，票面利率3.11%；品种二20年期，发行规模30亿元，票面利率3.15%。
继续作为高信用等级长期债的市场基础投资标的
20年期限品种，上市后纳入“上证基准做市债券”，二级流动性将得到进一步增强。本次债券发行既为三峡集团补充了成本可控的长期负债资金，也为市场供给了优质投资标的。基于三峡集团优良的信用资质和中信证券广泛的销售网络及投资人覆盖，吸引了包括保险、证券公司、基金等在内各类投资机构的踊跃参与，凸显出资本市场对三峡集团信用水平的高度认可，以及投资人对优质长久期债券的配置热情。
积极响应金融支持科技创新，做强做优实体经济
近年来，三峡集团全面深化科技创新体制机制改革，始终聚焦行业发展关键技术，推动国家大水电、风电装备制造业建设运营的核心能力不断提升并进入世界最前沿。本次债券发行体现了三峡集团和中信证券继续携手，在服务国家科技创新战略，引导资本市场金融资源向科技创新实体经济领域聚集的努力投入。
中信证券服务三峡集团债券高质量发行
中信证券作为三峡集团中长期债券的核心主承销商，凭借专业的市场研判，在市场波动中为三峡集团提出精准的发行窗口判断。与此同时，中信证券持续协助三峡集团债券融资进行创新，包括国内首只浮动利率企业债、国内首只30年期企业债、国内首只“债券通”短期融资券、国内首只绿色科技创新可交换公司债券等。
自1998年为三峡集团首次主承销企业债券至今，中信证券累计主承销三峡集团各类债券规模共计1,920亿元，有效保障了三峡集团重点项目的资金需求，同时进一步推动经济社会发展全面绿色低碳转型，助力实现“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标。
关于三峡集团
三峡集团历经近30年持续快速高质量发展，现已成为全球最大的水电开发运营企业和中国领先的清洁能源集团，成为国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一。
三峡集团正立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，奋力实施清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”，“十四五”时期将基本建成世界一流清洁能源集团和国内领先的生态环保企业，努力为实现碳达峰、碳中和目标，促进经济社会发展全面绿色转型作出更大贡献。
