2023年9月20日，财政部在澳门特别行政区面向专业投资者簿记发行50亿元人民币国债，中信证券担任本次发行的联席牵头行和簿记行。本次为财政部自2019年以来，第三次在澳门发行人民币国债，也是财政部首次连续两年在澳门发行人民币国债，发行规模创历史新高，是逐步探索人民币国债在澳门常态化发行的重要里程碑。
本次50亿元离岸人民币国债受到东南亚国家、葡语系国家、港澳地区投资者广泛欢迎，认购总额101.5亿元，认购倍数2.03倍。其中，2年期40亿元，发行利率2.40%；5年期10亿元，发行利率2.68%。
本次债券将于澳门中央证券托管系统清算和托管，并在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市。
助力澳门金融基础设施发展
在澳门发行离岸人民币国债，是持续支持澳门发展现代金融，促进澳门经济适度多元的重要举措，对提升澳门债券市场吸引力，推动澳门债券市场建设，提升澳门金融市场的深度和广度，进一步拓展投资者范围以及支持澳门离岸人民币市场发展具有重要意义。
推动人民币国际化进程
本次在澳门发行离岸人民币国债，带动离岸人民币债券市场规模扩大，为各类国际投资者提供了更加丰富的中国债券品种选择，进一步丰富了中国主权级离岸债券的供给。本次发行有利于进一步完善中国离岸债券人民币资产定价基准，完善主权离岸债券的收益率曲线；同时也有助于推动人民币计价金融产品多元化，促进人民币债券深度融入全球金融市场，增加中外资各类投资者的认可度，助力人民币国际化进程。
关于中信证券离岸债券承销业务
中信证券在离岸债券领域具有领先的市场影响力和专业服务能力，全方位覆盖亚太资本市场国际投资者，离岸债券承销实力位居中资证券公司前列。
中信证券深度参与此次具有里程碑意义的标杆承销项目，推进境内外投资者积极在澳门开立投资账户，通过高效、专业的投行服务为本次发行保驾护航，助力推进澳门金融基础设施建设发展。本次成功发行向市场展示了中信证券作为资本市场重要参与者服务人民币国际化和资本市场双向开放的良好形象及专业实力。
