2023年10月17日，国家电网海外投资有限公司（以下简称国网海投）2023年第一期中期票据（债券通）在银行间债券市场顺利完成定价。本期熊猫债发行规模10亿元人民币，期限3年，票面利率2.87%。中信证券担任牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构。
国家电网海外投资有限公司首次亮相熊猫债市场
国网海投于2013年4月10日在香港注册成立，是国家电网有限公司的境外统一融资平台、境外财务投资平台和境外资金管理平台。国网海投在熊猫债市场的亮相，显示了中国债券市场对境外发行人及投资人与日俱增的吸引力，是中国债券市场对外开放成果的重要体现。
首笔央企境外财资平台发行的熊猫债券
本次发行由国网海投母公司国家电网有限公司提供无条件不可撤销的连带责任担保，募集资金全部用于境外置换发行人境外银行贷款，是首笔央企境外财资平台发行的熊猫债券。在境外利率高企的市场环境下，有效降低国网海投综合融资成本，同时进一步拓宽融资渠道，在央企“走出去”、充分利用境内外两个市场等方面具有标杆性市场意义。
中信证券发挥专业优势 引入重要投资人
本期发行吸引了境内外投资人的广泛关注及投资兴趣。中信证券协助国网海投与境内外多家基石投资者、市场化非银投资者等机构进行多轮路演沟通，引入多家重要基石投资人。从投资者地区分布来看，本期熊猫债63%的投资者来自境内，37%的投资者来自境外；从投资者类型分布来看，本期熊猫债91%的投资者为银行，9%的投资者为资管。
中信证券持续深耕熊猫债市场 助力债券市场对外开放
中信证券自2005年担任主承销商完成中国债券市场首支熊猫债交易以来，凭借专业优势及全球销售网络，至今已协助多家境外主权/超主权、金融机构、非金融企业在中国债券市场发行熊猫债。中信证券将继续积极践行国家战略、服务实体经济，助力债券市场高水平对外开放。
关于国家电网海外投资有限公司
国网海投是国家电网有限公司的海外全资子公司，功能定位为国家电网的境外统一融资平台、境外财务投资平台和境外资金管理平台。作为境外统一融资平台，主要保障国家电网国际化发展资金需求，为境内电网和产业发展引进资金；作为境外财务投资平台，主要开展金融财务投资；作为境外资金管理平台，主要负责境外资金和外汇风险管理。国网海投作为国家电网在境外唯一的投融资平台，在央企香港投融资平台中，资产规模、利润等主要指标位居前列。
