2023年11月7日，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称泰康人寿）成功簿记国内首单保险公司无固定期限资本债券，发行规模50亿元，发行利率3.70%。银行、保险、基金、券商等各类投资人踊跃认购，投资者类型多元，全场认购倍数达2.56倍。中信证券担任本次发行主承销商。
丰富资本工具，助力金融创新
2021年12月，原银保监会发布《保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）》，标志着偿二代二期工程建设顺利完成。在偿付能力新规下，行业平均核心偿付能力充足率从2021年四季度末的219.7%下降至2022年一季度末的150%，亟需通过永续债品种创新提升核心偿付能力。2022年8月，中国人民银行和原银保监会联合发布《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》，明确保险公司可发行无固定期限资本债券补充核心二级资本。首单永续债产品的落地，标志着我国保险公司资本补充工具取得又一重大创新，将有利于保险公司多渠道补充资本，进一步推动我国保险公司资本工具创新进程。
提升偿付能力，服务实体经济
保险公司无固定期限资本债券可补充核心二级资本，受偿顺序较传统资本补充债券更为劣后并包含损失吸收条款，有利于改善保险公司偿付能力充足水平，对提高保险业风险抵御能力和服务实体经济具有重要意义。根据静态测算，本期债券发行完成后，发行人核心与综合偿付能力充足率将提升8.48个百分点。
打造市场标杆，落地创新范例
本期债券为国内首单保险公司无固定期限资本债券，对推动行业和泰康人寿发展具有重要意义，也是中信证券助力金融机构资本工具创新的又一范例。本项目中，中信证券作为主承销商，全程协助文件准备、监管审批、销售推介和簿记发行，凭借扎实专业的高效执行、广泛深入的销售推介，全力保障项目的成功发行。
关于泰康人寿
泰康人寿是泰康保险集团股份有限公司的子公司，始终坚持“专业化、市场化、规范化”的企业价值观，坚持稳健经营、开拓创新的经营理念，致力于为日益成长的工薪白领人群提供专业化、高品质的人寿保险服务。截至2023年6月底，泰康人寿在全国设有36家分公司，覆盖中国大陆所有省级行政单位，累计服务个人客户约2.08亿人，累计赔付件数约741.3万件，累计赔付金额约514.3亿元。
截至2023年6月30日，泰康人寿注册资本30亿元，总资产超1.3万亿元，净资产近700亿元，2022年度实现保险业务收入1,708亿元。
