2023年11月28日，中信证券受广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称广州城投集团）委托，作为转售专业机构为其发行的两期中期票据提供回售转售服务。最终，两期中期票据存续规模合计40亿元，存续比例100%。该项目也是全市场首单非金融企业债务融资工具回售后转售业务。
提升融资效率，降低融资成本
两期中期票据的成功转售，显著减轻广州城投集团40亿元兑付的资金压力，有效提高广州城投集团的资金使用效率。转售价格贴近市场合理估值水平，有效助力广州城投集团降低融资成本，为提升企业经济效益创造有利条件。
提升市场形象
两期中期票据票面利率降低的同时顺利实现全额存续，彰显了投资者对广州城投集团的价值认可度。另外，中信证券协助广州城投集团与交易商协会、上海清算所和多家投资机构就回售转售具体事宜进行多轮沟通协商，为助推后续债券融资等资本运作奠定良好基础。
推动市场建设
作为重要的市场参与成员，中信证券凭借丰富的债券回转售服务经验，协助广州城投集团完成全市场首单非金融企业债务融资工具回售后转售业务试点。中信证券充分发挥综合金融服务优势，积极参与信用债市场建设，助力信用债市场的改革发展，力求为经济高质量发展、构建新发展格局和建设现代化经济体系做出积极贡献。
关于中信证券回转售业务
自2019年以来，中信证券积极对接企业客户的含权债券存续需求，先后落地上交所、深交所市场首批回转售业务，累计服务客户数量近千家，有效助力发行人提升存续比例、降低融资成本。此次非金融企业债务融资工具回售后转售业务落地，标志着中信证券在回转售业务领域又取得新的突破。未来，中信证券回转售业务将继续致力于为企业客户的债券存续需求提供定制化解决方案，持续为服务实体经济、助力债券市场发展做出贡献。
