2023年12月13日，甘肃能化股份有限公司（以下简称甘肃能化，000552.SZ，原“靖远煤电”）重大资产重组顺利完成募集配套资金新增股份发行与上市（以下简称本次发行），募集配套资金规模20亿元。
本次重组交易对价75.29亿元，已于2022年12月完成资产交割，随后靖远煤电更名为甘肃能化。本次发行的顺利实施，标志着甘肃省近十年来、A股近六年来交易规模最大的煤炭行业重组项目圆满完成。中信证券担任本次重组的独立财务顾问和本次发行的主承销商。
打造甘肃省煤炭龙头及唯一上市平台
本次交易系根据甘肃省国资委产业发展整体部署，将窑街煤电集团有限公司（以下简称窑煤集团）整体注入原上市公司靖远煤电，标的公司主要产品为多种优质煤炭，同时经营部分页岩油和发电业务。
本次交易是甘肃能化继28亿元可转债融资后再次实施的近百亿元规模资本运作，大幅提升了资产规模和盈利能力，进一步增强了持续经营能力和抗风险波动能力，助力甘肃能化成为大型煤电一体化综合能源集团。同时，本次交易实现了甘肃省优质煤炭资源的有效整合，甘肃能化成为省内国资系统唯一煤炭上市平台。
保障能源安全稳定 响应行业政策号召
党的二十大报告、多部委及相关能源工作指导意见多次指出，以保障能源安全稳定供应为首要任务，切实发挥煤炭煤电兜底保障作用，并明确提出在保障能源安全、提高能源发展质量的背景下，依托资本市场推动大型煤矿的智能化升级和精益化管理，符合当前煤炭产业的政策导向。
本次重组将窑煤集团这一甘肃省煤炭保供重点企业注入上市平台，使甘肃能化煤炭产量得到“内生+外延”持续发展，是甘肃能化响应行业政策号召、保障能源安全稳定的重要举措。
中信证券发挥专业优势 助力甘肃能化高质量发展
本次交易是近年来优质煤炭资产注入上市公司的典型案例。中信证券积极协调各中介机构，以扎实的行业判断及专业的高效执行，帮助甘肃能化在重组程序、估值作价、信息披露合规性与方案设计等方面准确研判并给出专业独立意见；发行阶段，中信证券协助准确把握发行窗口，圆满完成募集，充分体现了市场及投资者对甘肃能化长期投资价值的高度认可，为甘肃能化持续高质量发展奠定了更加坚实的基础。
关于甘肃能化(股票代码：000552.SZ)
甘肃能化系西北地区首家煤炭上市公司，也是目前甘肃省国资系统唯一煤炭上市平台。甘肃能化于1994年在深圳证券交易所上市，并分别于2012年、2022年通过重大资产重组方式，将靖煤集团、窑煤集团主要煤炭资源和产能注入上市公司，实现资源有效整合，成为甘肃省未来煤炭产业发展的核心平台。
