2023年12月18日,深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称星源材质,300568.SZ / SENIOR)成功发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所挂牌上市,募集资金总额约1.2亿美元。中信证券担任联席账簿管理人。
全球领先的锂电池隔膜龙头企业 产品技术行业领先
星源材质是国内最早从事锂电池隔膜研发和生产的企业之一,核心团队深耕锂电池隔膜行业多年,产品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜,产品质量及专有技术处于行业领先水平。凭借锂电池隔膜强大的技术优势,星源材质实现了锂电隔膜的国产化,彻底打破国外技术封锁,并开启了我国锂电隔膜的国产化道路。星源材质产品主要应用于新能源汽车、消费电子及储能电站等领域,并成功在航天航空领域取得应用,为我国产业安全作出了重要贡献。
中信证券发挥领先专业优势 助力企业国际化发展
星源材质是中信证券长期服务的战略客户。本次项目是继星源材质2021年可转债发行和2022年非公开发行后,中信证券再次为其提供资本市场服务。中信证券基于对星源材质所处行业和业务的深刻理解,通过前期扎实的境内外市场推介工作,成功于发行前收到了来自全球顶尖金融机构、国际长线以及顶级多策略基金的实额意向订单,高效配合星源材质顺利完成发行工作,充分彰显了中信证券强大的投资者覆盖和出色的发行承销能力。
中信证券具有领先的GDR发行经验和专业优势,作为首批集齐开展互联互通业务的三家境外交易所会员及沪深交易所跨境转换资质的证券公司之一,已累计服务17家企业完成GDR发行。中信证券将继续充分发挥全球布局和领先的专业优势,协助更多优秀的中国上市公司深度参与国际资本市场,积极为境内外企业提供卓越的国际投行服务。
关于星源材质(股票代码:300568.SZ / SENIOR)
星源材质主要从事锂电池隔膜的研发、生产和销售,现已成为全球领先的锂电池隔膜行业龙头。星源材质拥有行业领先的智能化设备、研发中心和现代化生产基地,实现研、产、销一体化,形成了集约化、高效化、强大的产品供应链体系。根据弗若斯特沙利文的数据,以出货量计,2022年度星源材质的全球市场份额为10.3%,中国市场份额为13.3%,为世界及中国第二大锂电池隔膜供应商。