2024年6月18日，中信证券作为联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业，601899.SH/2899.HK）成功定价20亿美元可转债和5亿美元H股新股配售。
支持矿业龙头企业长期稳健发展 助力紫金矿业落地首单境外股权融资项目
中信证券凭借对市场的精准判断，帮助紫金矿业成功把握发行窗口，在6月17日收盘后迅速启动交易。该交易吸引了国际长线和对冲基金投资者的大量需求，可转债及配售的订单簿在启动后的30分钟内均已实现全额覆盖，并最终实现数倍超额认购。本次配售较当日收盘价的最终折价率为5%，可转债票息最终定于1%、转股溢价率为28%。
本项目是紫金矿业在港股上市以来的首次股权再融资，也是A+H股上市公司、亚太地区矿业企业截至目前规模最大的海外可转债发行，创下自2008年以来5,000万美元以上折扣最低的港股矿业企业新股配售，体现出了全球投资人对紫金矿业价值的高度认可。本次发行有助于紫金矿业进一步借力国际资本市场，拥抱全球能源转型，推进全球化战略布局，向发展成为绿色高技术超一流国际矿业集团的战略目标不断前进。
中信证券发挥综合服务优势 助力紫金矿业圆满完成本次发行
紫金矿业为中国及亚洲唯一矿产铜产量超百万吨的矿企，也是头部矿企中矿产铜、金产量增长最快的企业之一，位列2023年《福布斯》上榜的全球金属矿业企业第6位、全球黄金企业第1位。中信证券积极践行国家战略，服务中国矿业企业发展新质生产力，推动实现中国矿业企业在全球市场的高质量发展。中信证券凭借强大的境内外一体化专业服务，高效推动项目执行，协助紫金矿业在极短时间内取得主管部门批复文件；凭借全球布局和销售网络，协助紫金矿业完成全球非交易路演，触达全球资本市场优质投资者，助力紫金矿业圆满完成本次发行。
关于紫金矿业（股票代码：601899.SH/2899.HK）
紫金矿业是大型跨国矿业集团，在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源的勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等。紫金矿业拥有世界级多元矿业资产组合，2023年公司矿产铜产量突破百万吨、位列全球第五，矿产金产量位列全球第八，矿产锌产量位列全球第四，铜、金、锌、锂储量均位列全球前十。紫金矿业计划到2028年，矿产铜、矿产金产量在2023年基础上均实现约50%的增长，实现铜超过150万吨、黄金超过100吨、当量碳酸锂超过25万吨，产量增长指标继续领跑全球金属矿业行业。
