2024年9月17日，美的集团股份有限公司（以下简称美的集团，000333.SZ/300.HK）成功于香港联交所主板上市，行使发售规模调整权后，发行规模达到39.8亿美元，成为深交所、港交所两地上市公司。中信证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
2022年以来港股最大规模IPO 2011年以来A股上市公司最大规模H股IPO
本次发行实现顶端定价，行使发行规模调整权后，发行规模为39.8亿美元，绿鞋后发行规模可达45.8亿美元，为2022年以来最大规模港股IPO、2011年以来A股上市公司最大规模H股IPO。美的集团作为领先的全球化科技集团，在多个业务领域都取得了显著的市场份额，并通过技术创新和研发投入保持竞争优势。本次成功登陆港交所，既为其未来发展提供了强有力的资金支持，也为港股市场注入了信心和活力。
中信证券发挥专业优势 助力本次上市圆满完成
中信证券坚持金融服务实体经济，深耕消费行业，全力满足行业代表性企业资本运作需求，支持企业不断推进技术创新和模式创新，实现高质量发展。中信证券基于对美的集团业务布局和行业态势的深刻理解，凭借对机构投资者的投资策略、板块偏好、决策周期等方面的精准把控，通过积极沟通协调，在短时间内引入了海内外高质量投资者，高效配合美的集团顺利完成本次发行上市，充分彰显了中信证券强大的客户服务和出色的发行承销能力。
中信证券提供综合金融服务 持续助力美的集团高质量发展
美的集团是中信证券长期服务的战略客户，继服务美的集团2013年整体上市、2014年要约收购小天鹅股份、2016年跨境并购库卡集团、2018年美的置业港股IPO、2019年换股吸收合并无锡小天鹅，中信证券再次为美的集团提供资本市场服务，助力企业高质量发展。中信证券将持续充分发挥全球布局和专业服务优势，积极为境内外企业提供卓越的国际金融服务，为讲好中国故事贡献中信力量。
关于美的集团（股票代码：000333.SZ/300.HK）
美的集团成立于1968年，并于2013年通过合并美的电器在深交所挂牌上市，是覆盖智能家居、楼宇科技、工业技术、机器人与自动化和创新型业务五大板块为一体的全球化科技集团。美的集团业务遍及200多个国家和地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地、超过19万名员工，连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。
