2024年9月24日，美团（股票代码：3690.HK）在离岸债券资本市场成功完成3.5年期12亿美元高级无抵押债券以及5年期13亿美元高级无抵押债券定价发行，中信证券担任联席簿记管理人及联席牵头人。
近三年中资离岸债券市场最大规模发行 吸引投资者广泛关注
本次双年期高级债券发行总规模达25亿美元，是近三年以来中资离岸债券市场最大规模的发行，亦是近两年中资TMT公司首单RegS/144A债券发行。本次发行是美团2021年以来首次境外债券发行，吸引了境内外投资者的广泛关注。
中信证券作为本次承销团唯一中资机构 服务企业国际化发展
中信证券坚持国际化发展战略，充分发挥专业化综合金融服务优势，服务中资企业“走出去”，助力企业实现国际化发展。中信证券作为本项目承销团中唯一的中资机构，凭借专业高效的执行力及全球销售网络覆盖，获得了发行人的高度认可。近年来，中信证券持续助力美团落地资本市场战略，为美团提供多元化融资方案，本次发行进一步巩固了中信证券和美团在资本市场领域的长期合作，并提升了中信证券在境外债券市场中的市场声誉。
关于美团（股票代码：3690.HK）
美团是中国领先的生活服务电子商务平台，用科技连接消费者和商家，提供服务以满足人们日常“吃”的需求，并进一步扩展至多种生活和旅游服务。美团在中国2,800多个市区县开展业务，改变了消费者的日常生活方式和商家的经营方式。2023年7月至2024年6月末，美团为超过7.5亿年度交易用户和超过1,300万年度活跃商户提供服务，日均按需配送服务订单量约为6,520万。此外，美团到店、酒店和旅游业务均保持强劲增长，凭借强大的市场影响力保持领先地位。
