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指数震荡整理 通信设备净流入

作者:孙立斌    时间:

盘面回顾

A股三大指数今日震荡整理,截止收盘,沪指涨0.09%,收报2869.83点;深证成指跌0.17%,收报8449.58点;创业板指跌0.43%,收报1620.33点。沪深两市成交额萎缩,今日仅有5920亿元,较昨日缩量600多亿。

行业板块涨少跌多,通信设备、电网设备、通信服务、电力行业、煤炭行业涨幅居前,医疗服务、农牧饲渔、能源金属、医药商业、保险板块跌幅居前。

市场分析

随着三中全会和7月30日中央政治局会议的召开,以及外需呈现边际削弱的迹象,内需政策发力的拐点已经出现。

下半年开始,内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露,预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位,内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股,提高A股内资内在稳定性。

外部环境当前发生重大变化,全球经济走向类衰退和降息周期,A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折。

消息面上:

1.国家发展改革委、国家能源局和国家数据局近日印发的《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》提出,聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取典型性、代表性的方向开展探索,以“小切口”解决“大问题”,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。在2024年—2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设取得实效。

2.教育|受过去政策和业务环境的影响,行业逐步完成了自身的结构性调整。机构认为品牌机构有望在未来2-3年重拾市场份额,看好后续行业持续向上的趋势。

配置上

政治局会议明确了下半年的政策方向后,8月成为了关键的落地期。全球资产动荡的背景下,人民币资产处于低位相对安全。

建议投资者关注

① 政策催化的主题和中报结构亮点,自主可控、国防安全、国企改革、数字经济、低空经济、生物医药、上游资源品、无人驾驶。

② 现金回报率稳定的红利板块,水电、核电、财险、银行。

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