2024年10月23日，招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称招商基金蛇口租赁住房REIT，基金代码：180502）在深交所成功上市，中信证券担任财务顾问。中信证券全球投资银行管理委员会委员王超男出席上市仪式。
核心区位底层资产 运营表现稳定成熟
本项目底层基础设施资产包括太子湾人才公寓一期及招商桃花园五期的林下项目，属于招商蛇口旗下“壹栈”系列人才租赁住房，主要服务青年人、新市民。两个资产总建筑面积约6.53万平方米，包含927套租赁住房，15套配套商业。底层资产均位于深圳市南山区蛇口自贸片区，周边双地铁覆盖，医院、商场等各类配套完善，属于城市核心区域资产。截至2024年6月末，太子湾项目及林下项目出租率分别为约95%、98%，历史基准租金调整的年复合增长率分别为约4%、2%，近三年收入保持持续增长，运营稳定成熟，是深圳市保障性住房体系下，由社会主体运营的政策性住房标杆产品。
秉持美好生活初心 深耕租赁四十余载
招商蛇口作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，致力于为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，成为“美好生活承载者”。招商蛇口深耕租赁住房行业四十余载，已形成“壹栈”、“壹间”、“壹棠”三大核心产品线，涵盖企业宿舍、人才住房、精品租赁住房、服务公寓在内的多层次产品体系，具备成熟的发展模式及丰富的运营经验。截至2024年6月末，招商蛇口管理的租赁住房已布局全国19个城市，覆盖深圳、上海、北京、广州、杭州等人口净流入核心城市，已开业项目经营建筑面积约133万平方米，房源3.24万间。
践行服务实体经济 支持住房保障建设
本项目获批发行是招商蛇口秉持承载美好生活初心，为城市青年人才及家庭建设运营人才租赁住房，打造多元美好生活空间的重要举措。本次招商基金蛇口租赁住房REIT（180502.SZ）上市后，将与招商局商业房托（1503.HK）、蛇口产园REIT（180101.SZ）一起，完成招商蛇口“集中商业、产业园区、长租公寓”三大资产运营业务主要板块资产在香港及境内上市平台的构建，以先行先试的改革精神及品牌标杆，助力经济高质量发展。
中信证券积极响应国家“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的政策号召，秉承金融服务实体经济的宗旨，积极发挥金融机构在推动经济高质量发展中的引导作用。中信证券助力招商蛇口完成蛇口租赁住房REIT的发行，将有助于带动新增投资，扩大保障性质租赁住房的供给，助力解决新市民、青年人等群体的住房问题。
关于招商蛇口（股票代码：001979.SZ）
招商蛇口是中国领先的城市和园区综合开发运营服务商，作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，坚持以“产融创新，低碳先锋，经营稳健”为特色，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案。招商蛇口围绕开发业务、资产运营和城市服务三类业务，在多个领域逐步积累了独特优势。截至2024年6月末，招商蛇口资产总额约9,126.93亿元。招商蛇口资产运营业务涵盖了产业园区、集中商业、办公、酒店、公寓等业态的资产运营及管理。
中信证券公募REITs业务
中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司，以“助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展”为使命，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年，在REITs领域拥有丰富的经验。
中信证券参与的公募REITs项目涵括租赁住房、消费基础设施、产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源等资产类别，参与数量多，涵盖资产类别广，具有领先的市场地位和竞争优势。截至2024年10月23日，在已上市的46单公募REITs中，中信证券以管理人或财务顾问身份参与19单，占比约41%。
