2024年10月24日，智驾科技企业地平线（股票代码：9660.HK）正式于香港交易所主板挂牌上市。本项目基础发行规模6.96亿美元，绿鞋后最大发行规模8.01亿美元。中信证券担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券执行委员、中信证券国际董事长李春波出席上市仪式。
智能驾驶龙头企业 中国最大前装量产ADAS和AD解決方案供应商
作为市场领先的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供应商，地平线专注于为高级辅助驾驶和高阶智能驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的驾乘安全性和体验感。目前，地平线软硬一体的解决方案已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，装备于290款车型，其中，中国十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案。
基础发行规模6.96亿美元 2024年港股最大科技IPO
中信证券作为项目整体协调人，积极调动全球销售资源，为地平线组织了多轮路演，吸引了包括欧洲、中国内地和中国香港的长线基金、多策略基金和私募基金等投资者的广泛关注和踊跃认购。项目在香港公开发售部分实现了约34倍的超额认购，国际配售部分实现了约14倍的超额认购。最终，地平线以6.96亿美元的基础发行规模，成为2024年港股最大科技IPO。
中信证券发挥专业优势 助力智能驾驶产业链高质量发展
中信证券始终秉承金融服务实体经济理念，聚焦服务新质生产力，支持智能驾驶产业创新发展，为优质企业提供全周期综合金融服务。
关于地平线（股票代码：9660.HK）
地平线是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶智能驾驶（AD）解决方案供应商。地平线的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助驾驶和高阶智能驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。依托已大规模部署的前装量产解决方案，地平线已成为智能汽车转型及商业化的关键推动者。
