2024年11月1日，国内首单绕城高速公路基础设施REIT项目——华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称华夏南京交通高速公路REIT，基金代码：508069）在上海证券交易所成功上市，中信证券担任专项计划管理人及独家财务顾问，华夏基金担任公募基金管理人。中信证券全球投资银行管理委员会联席主任汤峻出席上市仪式。
底层资产优质，运营成熟稳健
华夏南京交通高速公路REIT底层资产南京绕越高速公路东南段（以下简称绕越东南段）地处长三角地区的几何中心南京，全长约41.215公里，是南京市公路交通网络中的重要组成部分，兼具城市环线和跨省市枢纽的双重功能。绕越东南段沿线产业园区和高校聚集，承载了丰富的经济、旅游、教育资源，不仅是市民市内通勤的首选，同时承载了大量沪苏浙皖之间的过境交通。绕越东南段运营已满十三年，2011-2023年总车流量复合增长率为9.45%，历史经营表现成熟稳定。
打通资本闭环，助力企业转型升级
本项目原始权益人南京公路发展（集团）有限公司（以下简称南京公路集团）深耕收费公路的建设和运管领域多年，控股、参股及运营管理的路桥共16条，总里程约687公里，资产储备丰富，有着可观的扩募潜力。公募REITs助力南京公路集团盘活存量资产，拓宽资本金来源，丰富了收费公路项目投融资机制，开辟了高速公路“投、融、建、管、退”全生命周期发展新模式。
带动新增投资，促进长三角高质量发展
华夏南京交通高速公路REIT募集金额达27.26亿元，净募集资金将用于江苏省内宁滁高速、宁盐高速和宁和高速等新项目的投资，募投项目可以进一步优化和完善高速公路路网结构，提升区域道路通行能力和服务水平，也促使市民通勤、商务、旅游等出行场景更为便捷。
中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨，积极发挥金融机构在推动经济高质量发展中的引导作用。华夏南京交通高速公路REIT为南京市属企业落地的首单REITs，中信证券全力协助本项目发行上市，助力地区推动《江苏省高速公路网规划（2017-2035）》目标实现，服务区域交通基础设施进一步建设，为长三角地区高质量发展贡献金融力量。
关于南京公路集团
南京公路集团成立于2001年，是南京市高速公路等基础设施经营及相关产业的投资经营主体，为南京市交通集团的核心子公司之一，在南京市交通基础设施领域占据重要地位。南京公路集团在收费公路建设和营运管理领域具备丰富经验，多年来持续保证道路的优良品质和通行保障能力。截至2024年3月末，南京公路集团总资产262.37亿元、净资产107.20亿元。
中信证券公募REITs业务
中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司，以“助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展”为使命，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年，在REITs领域拥有丰富的经验。
中信证券参与的公募REITs项目涵盖租赁住房、消费基础设施、产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源等资产类别，参与数量多，涵盖资产类别广，具有领先的市场地位和竞争优势。截至2024年11月1日已上市的48单公募REITs中，中信证券以管理人或财务顾问参与20单，占比41.67%。
