2024年11月8日，广东晶科电子股份有限公司（以下简称晶科电子股份，2551.HK）成功于香港联交所主板上市，发行规模约1.4亿港币。中信证券担任独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券全球投资银行管理委员会委员于杨、王彬出席上市仪式。
国家高新技术企业 中国领先的智能视觉产品及系统解决方案提供商
晶科电子股份依托前瞻的行业洞察及绿色、节能及高速迭代的LED+技术策略，提供面向汽车智能视觉、高端照明及新型显示等高价值、高增长市场的智能视觉产品及系统解决方案。经过多年的技术发展和积累，晶科电子股份已经形成了完整的技术体系和产品矩阵，拥有了多项领先的具有自主知识产权的核心技术，发展了一系列具有竞争力的主要产品，并与吉利汽车、广汽、海信、创维、飞利浦、三星、松下等知名客户建立了合作关系。
公开发售认购逾5,600倍 港股IPO历史第二高认购倍数
中信证券作为独家保荐人和独家整体协调人，凭借深入的行业研究和专业扎实的高效执行，精准把握项目备案和港交所审核的关键节点，高效推进项目总体进度；市场推介期间，积极调动全球销售资源，协助安排了全球近百场投资者会议，包括来自中国内地、香港、欧美等地的知名国际及中资长线基金、多策略基金及战略投资者，最终成功引入包括李书福家族、主流公募基金、长线资金、头部对冲基金在内的多元化投资者，并在公开发售阶段获得超过5,600倍认购，认购倍数在港股IPO历史上排名第二，助力晶科电子股份圆满完成本次发行。
中信证券发挥专业优势 服务新质生产力企业高质量发展
中信证券全力做好科技金融大文章，聚焦新质生产力行业企业，支持半导体、智能汽车、创新软件等科技创新企业发展，为优质科技创新企业提供全周期的金融服务。本次助力晶科电子股份成功上市，有助于晶科电子股份强化市场竞争优势，进一步提高产品创新研发能力，为我国半导体和智能汽车产业的高质量发展注入新动能。
关于晶科电子股份（股票代码：2551.HK）
晶科电子股份是一家由香港科技大学孵化成立的高科技企业，是中国领先的融合LED+技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商，业务涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示。晶科电子股份将LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，以绿色、节能及高速迭代的LED+技术赋能智能视觉产品及系统，为客户提供涵盖LED器件、模组及汽车整灯在内的全链条产品。
