2024年11月25日，中信证券助力希尔威金属矿业有限公司（以下简称希尔威金属，TSX:SVM/ NYSE American:SVM）完成1.5亿美元可转债发行。中信证券担任总体协调人及联席账簿管理人。
希尔威金属首次可转债发行 助力实现跨越式增长和快速发展
希尔威金属是一家加拿大贵金属矿业公司，目前主要在中国及南美地区开展矿山项目的收购、勘探、开发和生产，重点投资具有良好发展潜力的白银、黄金、铅锌等有色金属和贵金属矿山，白银产量在中国市场处于领先地位。本次可转债项目是希尔威金属首次进行可转债发行，有助于推动希尔威金属进一步借力国际资本市场开展项目收购、勘探与开发，深化全球布局，实现跨越式增长和快速发展。
中信证券发挥全球专业服务优势 助力完成海外市场可转债发行
中信证券坚持国际化发展战略，持续提升全球金融服务能力，服务境内外客户融资发展，本项目是今年来中信证券服务的第三个境外矿业类可转债/可交债项目。凭借对市场的精准把握，中信证券协助希尔威金属成功把握发行窗口，在11月19日收市后迅速启动，成功转化来自北美、欧洲和亚洲等地的众多全球性对冲基金和长线投资者的高质量订单，最终实现了4.75%的票面利率以及30%的转股溢价率，体现出了投资人对于希尔威金属价值的高度认可，也充分展现了中信证券强大的专业执行能力和全球化的投资者覆盖，获得了客户的高度认可。
关于希尔威金属（TSX:SVM/ NYSE American:SVM）
希尔威金属是一家在多伦多证券交易所（TSX：SVM）和美国证券交易所（NYSE American：SVM）上市的加拿大矿业公司，总部设在加拿大温哥华。希尔威金属目前主要在中国及南美地区开展矿山项目。希尔威金属2024财年销售白银约6,235千盎司、黄金7,268盎司、铅60,625千磅、锌23,250千磅，全年实现收入约2.15亿美元。希尔威金属于2024年完成了对加拿大Adventus矿业公司的收购，Adventus拥有世界上高品位的铜金项目之一——厄瓜多尔El Domo铜金矿项目75%的权益；除此之外，希尔威金属成功孵化了新太平洋金属公司（New Pacific Metals Corp.）和南美锡业有限公司（Tincorp Metals Inc.）两家上市公司，在加拿大和南美地区拥有多项优质矿产勘查项目。
