近日，印度Sammaan Capital Limited（以下简称Sammaan Capital）成功完成合格机构配售，募集资金规模约1.5亿美元，中信证券担任本项目联席账簿管理人。
支持印度领先金融服务公司长期稳健发展 助力超额认购完成配售
中信证券凭借专业的执行能力和全球销售网络，在发行定价等环节积极与大型长期投资者沟通并获得明确的投资意向，最终多家国际及印度本土的长期基金和多策略基金均参与此次交易，整体配售订单获得超额认购。
中信证券发挥全球服务优势 长期高质量服务客户融资发展
中信证券坚持国际化发展战略，依托全球网络布局，为境内外客户提供专业化综合投资银行服务。本次助力Sammaan Capital完成合格机构配售，为过去十年内中信证券服务其完成的第八笔交易，充分展现了中信证券持续为全球客户提供高质量服务的专业能力。
关于Sammaan Capital(股票代码：SAMMAANCAP.NSE)
Sammaan Capital（原Indiabulls Housing Finance Limited），是印度最大的住房金融公司之一，主要向各种客户群体提供住房贷款和房产抵押贷款，包括受薪员工、自雇人士、中小微企业和企业客户；截至2024年9月30日，Sammaan Capital拥有75亿美元的合并管理资产总额，并在印度21个州和迪拜设有共211个活跃分支机构。
中信证券投资银行（印度）
作为印度市场唯一活跃的中资背景投行，中信证券提供印度资本市场股权融资、债务融资及并购等综合投资银行服务。
近年来，中信证券在印度市场完成了多个具有市场影响力项目，如Unicommerce, Juniper Hotel, Star Health及Devyani International等IPO；Mindspace Business Parks REIT（印度市场第二单公开发行REIT IPO）；Varun Beverages, Prestige Estates, Yes Bank, 印度汉堡王及Godrej Properties等股票配售；Indiabulls Housing Finance可转债；Induslnd Bank，IRB Infrastructure Developers，Indiabulls Housing Finance，Lodha Developers等美元债；印度汉堡王收购印尼汉堡王，HDFC Bank与HDFC Group合并交易，Toppr Tech私募股权融资以及Think&Learn Private收购Toppr Tech等并购交易。
