2025年3月19日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称佳禾食品，605300.SH）公告顺利完成向特定对象发行股票项目。本项目为2025年A股首单完成发行的消费行业上市公司再融资，募集资金总额7.25亿元。中信证券担任独家保荐机构和主承销商。
抓住市场快速发展机遇 积极布局咖啡优质赛道
佳禾食品是国内领先的多元化食品饮料制造商，长期以来一直是中国粉末油脂市场龙头供应商。佳禾食品凭借参与“食品工业专用油脂升级制造关键技术及产业化”国家项目率先突破零反式脂肪酸技术难题，获得2020年度“国家科学技术进步二等奖”，并较早实现“0反式脂肪酸”的粉末油脂产品布局。
近年来，佳禾食品将咖啡业务作为第二增长曲线，已跻身咖啡产业链加工领域第一梯队。本项目募集资金主要用于咖啡业务的扩产建设，项目实施完成后，佳禾食品将进一步形成覆盖焙烤咖啡豆、研磨咖啡粉、冷/热萃咖啡液、速溶咖啡、冻干咖啡、即饮咖啡的全品类多元化咖啡健康产品的研发生产体系，可满足消费者日益增长的美好需求，也将进一步扩大企业生产规模和质效、巩固自身核心竞争力并实现高质量发展。
中信证券充分发挥专业优势 助力佳禾食品高质量发展
中信证券秉承金融服务实体经济的根本宗旨，长期陪伴并支持民营企业在资本市场融资，助力优质消费企业高质量发展。中信证券凭借扎实的专业水平和良好的沟通能力，助力本项目成为2023年9月以来全市场首单获得沪深交易所受理的再融资，及2024年全市场唯一通过监管审核的食品饮料行业向特定对象发行股票项目。在项目发行阶段，中信证券充分展现了全面的服务能力和强大的销售实力，精准选择最佳发行窗口，向市场充分传递企业投资价值，协助佳禾食品获得资本市场充分认可，投资者认购倍数达到1.76倍，发行价格与发行底价比率达到120%，最终圆满完成本次再融资发行。
关于佳禾食品(股票代码：605300.SH)
佳禾食品成立于2001年，2021年在上海证券交易所主板上市。佳禾食品是国内领先的多元化食品饮料制造商，主要产品包括“晶花”系列零反式脂肪酸粉末油脂、“金猫”系列全品类咖啡、“卡丽玛”系列牛乳茶、和以“非常麦”燕麦奶为代表的植物基饮料。佳禾食品以“佳禾让生活更添健康和美味”为企业愿景，曾参与多项食品国家标准的拟定，并曾荣获“国家科学技术进步二等奖”。
