中信证券股份有限公司企微运营平台项目供应商征集公告

业务类别

业务场景

需求描述

获客引流

多渠道获客引流

梳理并搭建多渠道引流矩阵，覆盖线上线下多场景获客通道，包括短信消息引导添加、AI外呼引导加微、APP/小程序/公众号内嵌二维码导流、MGM老带新裂变活动、视频号/抖音直播导流、线下网点布置与活动引流等；支持自动加好友能力升级（RPA+协议层），通过手机号搜索主动批量添加目标客户；支持专属活码生成与管理，实现不同渠道来源客户的精准追踪与分流。

AI外呼批量加V

通过AI智能语音外呼批量引导客户添加企微好友，支持TTS真人语音生成、话术流程编排、意图识别与分层、秒挂策略优化等；支持外呼后自动触发主动加V请求或短信加V引导，缩短加微路径，提升加友成功率；支持外呼结果结构化标签记录（意向分层、流失分析、对话总结），形成闭环数据沉淀。

智能打标

客户认证打标

支持在添加好友时即时识别客户身份，自动关联CRM系统信息，实现客户基础属性标签（如资产等级、客户类型、风险偏好等）的自动打标；支持多渠道客户认证方案（手机号认证、渠道参数认证等），完成微信生态与券商内部系统的客户统一身份匹配，为后续差异化营销转化做好数据储备。

行为规则打标

支持基于客户行为（如浏览产品页面、点击链接、加群、交易操作等）的自动化规则打标，系统根据预设规则实时匹配触发；支持多维度事件驱动的动态标签更新，包括客户事件（新开户、客户升降级）、产品事件（产品到期、分红、净值创新高）、资金事件（大额银证转账、赎回到账）等基于业务方确定的事件触发打标。

AI会话意图打标

AI实时提炼用户企微会话内容，自动识别客户意图（如咨询、投诉、购买意向、服务诉求等），根据已设定的标签逻辑实时精准打标；支持动态标签优化与精准营销联动，将意图标签自动形成线索下发，实现企微标签驱动的长短期业务闭环；负面词用户自动打标，全平台营销免触达，提升客户体验。

智能营销

SOP营销

支持SOP灵活管理、多轮次日期设置、员工与客户精准筛选、多轮次话术配置，以及SOP提交与自动化发送；支持系统在SOP开始后，能按规则自动识别新符合条件客户、按轮次推送内容，达到推送准确性与灵活性。

模拟群发

突破企微原生群发每日1次限制，支持对不同客群进行差异化内容推送，实现千万级营销策略的自动批量下发，同时覆盖百万级客群的差异化运营；支持基于客户标签、行为、属性等多维度筛选目标客群并配置差异化推送内容；支持消息触达频率控制与分时段发送策略，平衡营销效果与客户体验。

朋友圈自动化运营

支持企微朋友圈的差异化、自动化触达策略，1套配置可复用至多个企微账号，对重点客群批量展示同一朋友圈素材；支持按内容分类（专业向/品牌宣传、人设向/生活分享、销售向/产品种草、问题解决向/知识科普）进行排期管理与自动定时发布；支持朋友圈互动数据追踪与效果分析。

事件触发营销

基于客户事件（新开户、升降级、生日）、产品事件（到期、分红、净值创新高、基金经理变更）、资金事件（大额银证转账、赎回到账、打新收益到账）、关怀与市场事件（节日问候、政策发布、外围事件）等5大类事件，实时触发客户动态提醒与断点营销任务；支持按客户偏好匹配对应产品与服务策略，实现实时断点的精准营销触达，解决SOP有部署无执行的问题。

智能会话

AI话术推荐

在客户沟通过程中，基于客户对话内容，AI智能识别客户意图与偏好，实时生成匹配的个性化话术供客服参考；支持多轮会话场景下的话术推荐，涵盖咨询答疑、产品/活动推荐、服务链接引导、情绪安抚等场景；支持知识库对接，话术覆盖常规服务场景，提升坐席采纳率与客户满意度。

AI服务小结

实时抓取聊天记录，通过账号识别会话双边角色（客服/客户），支持多模态识别（文本、语音、图片），AI大模型提炼会话重点，识别会话意图与用户诉求，洞察用户情绪，自动生成标准化服务小结，替代人工手动录入，提升服务记录质量与单次服务效率；服务小结数据归一化后支持模型数据二次积累与提炼。

自动回复升级

升级企微自动回复能力（RPA+），支持多场景自动回复配置，覆盖常见客户咨询场景（如账户查询、业务办理、产品咨询等）；支持关键词触发、客户意图匹配等多种自动回复规则，实现智能客服会话解决覆盖率提升，降低人工客服工作量；支持退保等复杂业务场景的企微一站式自助解决。

会话分配与转介

支持企微会话实时轮巡分配，根据客服在线状态与工作量自动均衡派单，提升客户响应时效；支持无感自动转介能力，根据客户身份、意图、服务类型等自动将会话转介至对应专业团队（如财富顾问、信贷顾问等），实现多角色协同服务；支持批量会话转介与转介记录追溯。

客服工作台升级

升级客服聚合聊天工作台，支持单人操控多个机器人账号进行聚合会话管理，降低人力成本；工作台集成客户画像、用户行为轨迹、产品列表、知识库等信息，辅助客服高效服务；支持会话分区状态提醒、侧边栏智能应用对接，实现人机智能协作与高效应答。

客户运营

客户分层经营

支持构建客户分层经营体系，按实际业务需求进行客群划分；支持基于客户标签画像（如资产规模、交易行为、风险偏好、生命周期阶段等）的差异化经营策略配置，包括差异化产品推荐、触达通道选择（短信/AI/企微/人工电销）、权益匹配等；支持用户识别与模型构建、精准分层、差异化策略编排的全链路客群经营闭环。

智能管理

数据统计分析

支持企微运营全链路数据的统计分析，包括获客、触达、转化、留存等核心运营指标的可视化看板；支持运营数据概览、策略效果评估、客群变化趋势追踪；支持指标数据回传至BI平台（如smartBI），实现数据驱动的运营决策与效果评估闭环。

智能质检

支持AI驱动的在线会话质检，实现客服会话100%覆盖检查，实时敏感词拦截与风险预警；支持质检结果可视化分析，差错信息直达相关客服，支持申诉与闭环管理流程；提升质检人效，降低人工质检成本，确保客服服务质量标准统一。

NPS客户体验管理

支持NPS（净推荐值）问卷的定向自动推送与回收，提升NPS覆盖度；支持基于NPS调研结果的客户体验分析与服务流程优化，建立体验管理闭环；支持拉齐线上企微与线下电话服务标准，统一服务话术、培训体系与服务权限管理。

安全风控机制

依托协议层RPA技术（非前端模拟），使用官方接口对接实现自动化运营，确保操作稳定安全；内置风控管理逻辑，合理分散调度使用机器人账号，减少因操作痕迹不合理导致的账号风控问题；支持动态验证、智能调度、实时风控等多层级安全管控机制，有效保护公司账号资产安全。

其他

适配国产平台

产品已完成对主流国产平台的适配，确保在国产化环境中稳定、可靠、高效地运行。

本地化部署

产品具备完全本地化部署能力，确保数据不出域，严格符合金融行业的监管与合规要求。

标准手册

数据字典：核心字段定义与业务逻辑说明。

API文档：第三方广告平台对接接口规范。

运维手册：监控报警配置、故障处理流程。