温酒戏军工，凉车伴科技

作者：董鹏程时间：

本期撰稿人

盘面回顾

两市平开，震荡后上行。截至收盘，上证综指收于3529.93点，上涨1.01%；深证成指收于15057.6点，上涨0.78%；创业板指收于3468.67点，上涨0.34%。两市成交超1.3万亿，放量。板块中白酒、军工领涨，半导体、新能源跌幅居前。

市场分析

酒类和军工的强势表现，有种重回大白蓝时代的感觉。特别是龙头个股的放量上攻，更反映出资金的取向。而盐湖股份（原盐湖钾肥）重回A股是新能源行业的大事。他短期内对这个行业的影响包括分流资金、重塑估值等等，所以冷静后的新能源更利于未来再向上。

今日值得关注的信息有：

1、沪深两市成交额连续第15个交易日突破万亿元。我们认为，交易量是市场中最直接反应投资者热度的指标。指数目前呈现出中位高换手的现象，所以深研现象，静待变局至关重要；

2、国家发展改革委、国家能源局日前发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

配置建议

延续周策略观点，建议投资者延续均衡配置，在科技制造主线中关注军工、5G等板块，并左侧布局价值消费板块。

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