指数缩量收涨 特高压概念活跃

盘面回顾：

大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨，上证指数领涨。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额8994亿，较上个交易日缩量2156亿。 截止收盘，沪指涨0.80%，报收3189.04点，深成指涨0.69%，报收12065.22点，创业板指涨0.45%，报收2640.78点。板块方面，特高压、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前。消息面上，国家电网召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。军工、汽车整车、玉米、一体化压铸等板块跌幅居前。

市场分析：

地缘政治的影响还在发酵，短线市场没有企稳的迹象。但是，事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质，仅是在情绪上对市场有干扰。中期市场不具备系统性风险，后市若出现非理性下跌或成较好的逢低加仓机会。短期看，8月市场或延续震荡态势，呈结构性行情。

消息面上：

1. 特高压：国家电网公司重大建设项目公布，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作。机构分析认为，碳达峰目标关键节点已至，特高压有望迎来核准高峰，龙头企业望积极受益。

2. 国有金融企业“限薪令”发布。 财政部发布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》提出，优化内部收入分配结构，工资总额加大向基层员工倾斜，建立健全薪酬分配递延支付和追责追薪机制等，并要求金融企业高管及重要岗位员工基本薪酬一般不高于薪酬总额的35%，绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年。

配置建议：

配置上，建议投资者继续关注信投顾周策略观点，每逢遇到突发事件冲击，都是逢低加仓的好时机。建议关注四个方向。

1.港股市场，目前恒生指数市盈率8.8倍，头部互联网公司可重点关注。

2.医药板块。前期明显滞涨且中报预期向好的医药板块。

3.成长制造板块。如景气度延续的军工板块，以及估值性价比较高，业绩有望改善的消费电子板块。

4.消费板块。关注受益于规模性疫情消退，具备市场主体纾困和消费刺激政策推动的消费领域。